为进一步提升客户经理客户经营、产品销售能力，11月24日，宿迁分行召开四季度客户经理例会（第五期），个金部负责人、私行团队、财富顾问、各行部业务管理部负责人、全辖个人客户经理参加了此次例会。
首先，个金部季总对当周重点工作和代理产品销售方面做了工作提示：一是持续开展省行“百家支行 百场活动”保险沙龙活动，每点每周至少一场网沙；二是保险销售要求笔笔双录，对双录规范方面进行了提示，将双录纳入考核并设置奖惩措施；三是强调了基金产品销售，首发基金快速上量。
个金部魏总就私域经营，企微添加和商户方面对客户经理作了工作提示：一是针对名下管护客户进行联系维护时添加；二是利用好市行下发清单明细，逐户添加；三是产品销售利用云工作室进行销售，快速上量；四是做好普惠客户商户覆盖及交易指引，确保价值商户快速上量。
其次，个金部私行团队靳经理对省行客户经理考核、企微权益派发功能、无效客户清理方法、私行重点产品（华夏资本福星安鑫7号集合资产管理计划）方面进行培训；财富顾问倪经理对重点首发基金（东方红季鑫90天持有纯债）进行产品培训。
最后，为锻炼客户经理开口营销能力，检验培训效果，对到场的客户经理进行一对一重点产品通关演练。