1
为扎实推进新零售2.0落地，加快跟进总行大财富管理战略实施进程，贵州分行以“开门红”为契机，通过新型联合作战单元训练营模式，聚焦当前岁末年初联合作战难点、痛点课题，于11月20日-24日举办了2023年度联合作战单元“开门红”训练营。全省财富顾问及优选的绑定对私客户经理参加了本期培训。借本次战训机遇，特邀请总行个金部投研投顾处谭毅老师进行现场教学辅导，培训扩展至全辖个金部负责人及对私客户经理，共400余位学员进行了现场（线上）学习。
贵州分行个金部财富管理分管副总经理李君锐为现场参训学员进行现场开班动员讲话，通过讲案例、做分享的方式为参训学员阐述原“单兵作战”到新型联合作战模式的转变成因、打通联合作战单元协作的目的、意义以及当前全行面临的财富管理转型的迫切要求，激发财富顾问主动服务赋能意识，强化“教练员”与“运动员”、“领队”的衔接转变，为新型联合作战单元旺季“开门红”打气、鼓劲儿。
联合作战 工具赋能
本次培训邀请总行个金部投研投顾处专家谭毅老师为全省“三支队伍”开展《资产配置、财富规划逻辑及工具应用》主题授课，讲师围绕财富管理配置基础逻辑、大类资产收益来源及底层架构、财富管理当前急需破解难题等主题进行授课，用20余年的投资数据、真实投资案例为参训学员展现资产配置的魅力与必要性，阐明我行财富管理要以帮助投资者建立投资目标，构建资产配置组合，并对投资者行为进行纠偏，引导投资者坚持长期主义，创造“顾问价值”的管理理念。
结合财富管理逻辑进行现场工具教学，从资产配置数学基础、大类资产收益来源分析到资产配置及产品优选工具、房贷规划工具等，展现了十余种财富管理工具运用场景与逻辑，教会大家运用工具做好客户投教与深入服务。
联合作战 专业赋能
本次联合作战培训围绕当前财富顾问及客户经理专业提升、沙龙活动等主题设置课程，通过《宏观经济形势分析》、《金融市场解读研判》提升顾问对宏观经济指标变化的敏感性，以《资产配置策略及复杂产品配置要点》促进联合作战单元掌握高净值客户营销技巧，将《高客沙龙活动策划》作为战训一体必备技能，持续提升联合作战专业能力。
通过本次联合作战单元培训，贵州分行有效提升了队伍的财富管理专业技能，进一步坚定了大财富管理发展的信心，后续贵州分行将持续强化“联合作战”推进， 跟紧总行步伐，扎实推进大财富管理战略，提升创造价值能力。
1