2023年11月25日，为推动我网点代理保险业务的发展，携手人寿保险公司举办保险理财沙龙，邀约10人，实到8人。
为保证活动效果，乌兰北路支行提前精心策划，确保为客户提供专业的金融知识。 首先由马睿旋营销副行长致辞，对前来参加此次活动的客户表示感谢，然后由人寿金牌讲师向客户传递了当下社会与金融环境，面对风险该如何进行资产配置。重点对当前百年人寿热销产品向客户做了详细介绍，就客户疑问进行解答，得到客户认可，现场意向客户1户。
乌兰北路支行通过本次沙龙，有效提升了客户的保险和理财意识，取得了预期效果。今后，我网点将持续开展此类活动，同时将对意向客户继续跟进，确保促成保单有效。