2023 年 11月26日，鲤鱼山路支行举办了保险沙龙活动。本次活动邀约高资产贵宾客户，不仅为客户详细介绍了优质的保险产品，同时也充实了客户的金融知识，得到了客户的一致认可。
工作人员结合存款利率以及近期的金融环境，向保守型客户推荐了稳健型的定期存款、基金和保险产品。为抗风险能力更强的客户推荐了黄金定投和偏股型基金，为以后的客户储备做了思想工作.
在理财室，客户经理、客服经理轮流拨打账单分期电话。
今日业绩：
外呼1.2万
定期存款7万
预约保险2万
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文章由 美篇工作版 编辑制作
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