为提升全员营销实战能力、全力备战2024年以及应对当前银保政策调整影响，11月26日，榆林分行在榆林城区、神木区域分别举办了财富季●战训一体保险基金培训。本次培训在建信人寿、新华人寿、浦银安盛基金、鹏华基金的大力支持下，特邀第三方讲师就保险、基金营销技巧、高效沙龙操作流程、市场解读以及重点产品进行了解读。个人业务部董总、张总分别做开班讲话，各支行主管个人业务行长、网点经理、客户经理、当日不上班的所有客服经理160余人参加了此次培训。
培训过程中，老师从保险功能属性、结合民法典就营销中常见的婚姻财产规划、子女教育规划、财产定向传承等方面应用案例深入浅出为大家讲解；下午老师就电话邀约、高效沙龙举办流程给大家进行了指导；之后基金公司老师就债券基础知识、权益市场分析方法以及重点产品进行了解读。培训气氛活跃，学员收获满满。通过此次培训，大家在旺季营销预热期能更有效地进行电话邀约和高效组织沙龙活动，同时，员工营销技能得到了进一步提升。（榆林分行个人业务部）