为迎接2024年旺季，提升客户经理队伍能力，11月24日下午，海曙支行开展客户经理财富管理能力培训，分行个金部徐小峰副带队指导，支行个金部负责人、财富顾问、全体对私客户经理（理财、直营、房贷）参加培训。
首先，徐总强调了年末资金、存款、代发走访、客户权益等重要事项，鼓励大家有目标、有计划、有重点、有突破，共同迎接2024年旺季。
直营团队负责人仝烨强调了直营团队与网点的密切联系，并由直营客户经理张馨月现场传授数字化工具使用方法及企业微信的强大功能。
财富管理专家蔡雍杰老师为大家分析了目前的市场行情，可以为客户配置的方向以及分行近期推出的产品，同时进一步强调客户经理能力提升对网点的重要性。
随后，阳光、瑞众、信泰、平安、新华5家保险公司进行了产品路演。
最后，支行个金部对近期客户经理相关工作进行说明和布置。
本次培训，干货满满，客户经理斗志昂扬，通过学习，为旺季开门红打下坚实的基础。