在售建信保险出单全流程

白倩
创建于2023-11-24
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建信人寿目前所售产品均为期交,最少缴费3年,3000元起交需要缴够10年,下面以目前主推5年期缴保终身为例:

1、手机银行出单:搜索保险-搜索“建信龙耀世家( 臻爱版)终生寿险,具体填写内容如下:

2、建行员工上双录:选线下双录-新增-需要选择使用双录话术(人工智能播报,客户只需回复同意,不需要展示任何纸质资料)

3、回签:用客户微信扫下面二维码,客户人脸识别签字后结束

4、回访:用客户手机打95331,按3转人工,回复知晓同意

5、柜台绑定-搜索网点交易前录制,输入保单号即可绑定成功

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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