为提升理财队伍综合资产配置能力，为即将到来的开门红打下坚实基础，扬州招商银行联合杭州淘基于2023年11月16-11月24日，开始为期8天的财富管理综合赋能培训。
项目流程
淘基项目组根据扬州分行理财队伍量身定制辅导培训方案，特采取集中式授课、点对点赋能等形式开展，助推各支行完成重点产品销售、理财经理销售信心、贵宾客户维护面访等关键性目标；
赋能训练营分为11月16日-19日《资产配置理念与目标客户营销技巧提升》主题集中培训、11月20日-11月24日《营业网点赋能辅导与贵宾客户面访沟通》两部分内容组成，由杭州淘基顾问周基潭老师执教。
集中赋能
为达到更好的辅导赋能效果，11月16日-19日在我行领导的带领下组织我行客专、贵宾、新人等各支行理财经理进行针对性集中辅导交流，明确此次辅导的目标及要求。淘基顾问周基潭老师针对当前市场投资方向及目标客户kyc维护营销管理策略等方面为大家进行分析，对疑问进行解答。保障此次辅导有准备、有计划、有目标地开展。
网点巡点，沟通交流
巡点期间淘基顾问周老师参加每家网点晨会沟通，晨会上分析当前市场的投资方向以及热点信息，重拾网点全员营销信心；同时与各支行负责人、财富主管就目标达成、网点情况、理财经理邀约客户情况等内容进行沟通交流。
客户面访服务
经过前期邀约沟通，有约访客户到店，辅导老师与理财经理对贵宾客户名下理财、保险、家族信托、基金等方面资产配置进行分析讲解，帮助客户梳理当前市场投资逻辑，引导客户认可我行产品优势。通过面访沟通提升客户对我行的认可和信任。
复盘总结，案例分析
面访后，各支行负责人、财富主管同辅导老师组织网点理财经理针对当日贵宾客户面访沟通情况进行回顾盘点，现场案例解析。从问题的描述、影响、解决的方式以及后续维护跟进的建议多角度进行沟通交流，全方位的了解到不同类型客群资源营销应对技巧，并能够坚持固化助力营销！
经过本次的辅导交流共覆盖到7家支行网点的理财经理，现场为11位贵宾客户提供资产配置关怀服务。此次综合赋能训练营在分行领导的组织下，一线理财经理的协作中火热开展，为扬州分行业务的蓬勃发展贡献力量，为开门红活动团队储备奠定坚实的基础。