2023年财富管理能力提升专题培训班

 为提升对私客户经理资产配置能力及复杂产品自主销售能力，提升业务水平，提高服务质量，中国建设银行河北省分行携手深圳融邦举办2023年财富管理能力提升专题培训大会

初级一期培训课程

1、融邦刘楠《高效理财经理的一天》

2、融邦姚曼怡《客户电话邀约及面谈全场景营销实战》

3、融邦姚曼怡《资产配置与复杂产品营销》

初级二期培训课程

1、融邦刘楠《高效理财经理的一天》

2、融邦陈好《企业微信与社群运营实战运用》

3、融邦姚曼怡《资产配置与复杂产品营销》

中级二期培训课程

1、融邦孙鹏程《客户需求挖掘与引导（KFC）》《财富规划及资产配置逻辑与工具使用》

2、融邦赵亦冰《资产配置与复杂产品营销》

3、融邦郝明玉《中高端客户流失预警与挽回技巧》

中级四期培训课程

1、融邦赵亦冰《客户需求挖掘与引导（KYC）》《财富规划及资产配置逻辑与工具使用》

2、融邦钱多多 《资产配置与复杂产品营销》

3、融邦郝明玉《中高端客户流失预警与挽留技巧》

中级五期培训课程

1、融邦单丹《财富规划及重点规划场景应用》《资产配置策略与方法》

2、融邦赵亦冰《资产配置与复杂产品营销》

3、融邦郝明玉《中高端客户流失预警与挽留技巧》

新型作战单元联合实训班培训课程

1、融邦朱晓俊《金融市场分析及解读研判》

2、融邦李岚《客户需求挖掘与引导（KYC）》《实战演练:客户KYC案例演练》

3、融邦李岚《客户陪访陪谈及沙龙策划》《【实战演练】沉浸式沙龙活动营销策划及演练》

4、融邦单丹《财富规划及重点规划场景应用》《资产配置逻辑与工具使用》

5、总行谭毅《财富管理工具介绍及上机操作》

 融邦老师从理财经理高效的一天开始，梳理工作流程，合理规划工作时间，提高工作效率；以企业微信为工具，电话及微信为渠道，建联客户；通过客户画像分析，性格分析，心理分析，讲解电话邀约技巧及面谈技巧；以转变沟通方式，从产品销售到需求引导，到完善客户KYC；以资产配置，财富增值风险规避等角度分析客户痛点，以客户痛点为突破点，输出资产配置方案，完成复杂产品营销；从中高端客户的画像开始，剖析中高端客户流失原因，从中高端客户的分层分群分级维护管理开始，到日常客户陪谈陪访技能，以沙龙活动及日常专属服务，实现中高端客户资产增值及挽留。

 “温故而知新”，为了巩固所学的课程内容，强化对私客户经理营销实战技能，每次课程都会安排案例分析研讨”及情景模拟演练环节，让我们感受到了大家开阔的思维与全面的角度。

 学习要有结果。为检验学习成果，每期学习结束后，参训学员需参加当天学习内容的考试，巩固所学内容。

表彰先进树典型，凝心聚力再出发。11月15日培训顺利结束，通过本次培训学习，各位学员的专业技能、综合素质都得到了进一步的提升。每期的培训里都会涌现出了1个优秀小组、10名优秀学员，为他们的精彩表现点赞！

历经六轮培训，深圳融邦&建设银行河北省分行2023年财富管理“三支队伍”能力提升培训班圆满结束，感谢各位老师以及参与培训的建行学员们付出和努力。在六期的培训中，来自不同地市的建行同事们聚集在同一屋檐下共同学习，共同进步，优秀的个人能力，源于知识经验的积累，在紧密的培训过程中，相信各位同学都收获颇多，希望在未来的工作中，各位优秀的建行经理都能将所学到的知识运用到自己的生活工作中，全方面提升个人能力，以更专业，更细致的服务面对未来的工作