目录
业绩呈现
高效晨会
负责人沟通
岗位沟通
晚课培训
寄语
业绩呈现
存款:207万
理财:371.9万
信用卡:1张
新增客户:6户
有效电话:21个
微信添加:18个
外拓活动:1场
高效晨会
博信咨询项目组与网点同事共同召开网点晨会，并在晨会中对当日辅导工作进行安排；
第一天:刘老师对项目导入内容进行简单介绍；对导入激励方案进行详细介绍；对导入形式进行介绍，本次导入共6天，白天以一对一辅导，班后集中进行主题培训；最后希望大家能够积极配合，大家共同努力，提升大家个人技能和网点各项指标；
第二天:解答整理到期客户数据的意义，将结合数据制定营销、留存方案；带领大家制定今日工作计划及营销目标；鼓励大家，转变工作思维，每天学习前进，提升个人技能；
负责人沟通
项目负责人李经理、顾问刘老师与网点副主任马涛结合网点情况沟通后续导入安排，具体内容如下:
1、目标设定:为充分调动网点同事营销积极性及团队氛围，刘老师与马主任沟通结合网点同事岗位，设定可视化、可达化的营销目标及过程指标（外呼数量）；
2、人员安排:结合网点同事情况及本次导入重点板块，刘老师与马主任沟通网点人员安排、辅导侧重点，包括外拓小组、坐柜人员等；
3、主题沙龙活动:马主任向刘老师介绍网点过往主题活动举办主题、形式等，刘老师结合网点马主任讲解内容，分享活动举办思路，确定活动主持人；
4、刘老师和马主任沟通网点代发客户的开发，刘老师分享开发思路，以服务为切入点，站在客户角度为客户着想；
刘老师与网点负责人齐主任沟通研讨外拓营销具体事宜，包括外拓人员、外拓地点等；主题活动进行初步沟通；开门红活动方案沟通；
1、刘老师分享外拓营销思路及技巧，从找目标客户、外拓人员确定、外拓营销产品确定、设置营销方案、外拓时间确立，并逐一与齐主任沟通确定；
2、为提升网点主题沙龙活动举办质量，刘老师与齐主任沟通后续主题活动具体情况，结合过往活动主题、活动效果、成果等，初步确定本次导入期间活动主题，并就目标客户筛选、客户邀约等内容进行研讨，提升活动客户邀约成功率；
3、根据网点开门红任务目标，沟通研讨营销方案，刘老师结合网点基础情况、周边行社、客户质量等，从产品、客群营销到工作目标进行了梳理，从拓客方法和产品特点上给予建议，让大家在营销工作上有抓手，更好的开展营销；
岗位辅导
刘老师辅导魏经理标准沙龙活动开展流程，分享厅堂微沙龙举办技巧、流程，演示从前期物料准备到如何开场吸引客户，再到以服务切入我行产品等，逐一进行讲解，对关注点及注意事项进行特别强调，助力提升网点厅堂微沙龙活动举办成功率；
辅导大堂经理王真，讲解厅堂微沙龙举办流程、讲解思路及技巧，沟通了解日常营销难点；
梳理厅堂微沙龙举办思路，主要对注意点进行强调，厅堂微沙龙和主题沙龙活动的区别在于，厅堂微沙龙以简单易懂产品为主，不要过于复杂；
刘老师与王经理沟通了解名下存量客户维护经营情况，随后刘老师针分享存量客户维护经营思路，当下在与客户沟通时，要站在客户角度为客户考虑，拉进与客户之间的情感距离，切勿直接向客户进行营销；
辅导大堂经理王真，讲解产品到期客户维护思路；王经理通过系统筛选到期客户名单，刘老师结合客户金融画像分析客户，讲解沟通切入点，针对到期客户以服务为切入点，通知客户产品到期，邀约至网点进而再进行产品营销；
刘老师鼓励王经理调整自身定位，储备产能和管理板块的个人能力，关注存量客户的深耕和流量客户的转化，提升与客户的联系和触达，常态化互动，尤其是客户的情感培养，关注客户体验，将客户管理做精做细，提升客户价值贡献率。
刘老师与网点负责人齐主任、大堂经理魏星、王真、博信咨询项目经理达毅结合我行信用卡商户特惠活动，商讨营销方案，以信用卡活动为切入点，拓展我行业务，营销我行收款码、信用卡等产品，刘老师对办理注意事项、营销流程进行讲解；
刘老师结合产品活动设计营销话术，对常见异处理方法进行讲解，努力发挥支行的客户市场优势，与客户建立多样化的业务合作关系，创建新的合作模式，有效稳住老客户，吸引新客户，促进网点业务的持续提升和发展；
顾问刘老师与理财经理马姝雯进行沟通并进行针对性辅导，解答马经理业务及日常营销难点，梳理理财经理岗位职责；强调客群管理、客户需求充分挖掘的重要性；提出结合客户画像，增加产品覆盖度，提升客户粘性等方面的建议与意见。
强调日常与客户沟通过程中，根据不同客户感兴趣和关注的话题，拉进与客户之间的情感距离；提升自己的专业知识储备，增强自身专业度和竞争力，通过不断的学习理财知识和财经咨询，提高自己的谈资储备，给客户提供了专业的交流谈资。
辅导理财经理杨青贵宾客户维护营销，从职业化营销心态的塑造、中高端客户的经营价值、开拓与营销以及对中高端客户的专业维护等方面讲述中高端客户的管理与维护；提出从节日祝福、生日祝福、日常客情维系方向着手，从情感出发，用心铺垫，了解客户潜在需求，分享外呼沟通思路，强调客户营销的重要性和核心要点，根据客群需求抓住产品侧重点，学会从客户的角度出发，提升产品营销成功率；
杨经理结合老师辅导内容，实操与客户进行沟通，刘老师观摩聆听外呼过程，在外呼结束后进行点评，优化沟通话术、沟通切入点等，从实战中总结经验，持续提升沟通营销技能；
晚课培训
第一天:顾问刘老师从银行过往变化（服务变化、交易形式）、银行业市场等背景引入大家转变的必要性；分享网点营销核心来、试、买、留，逐一对和板块重心进行讲解，梳理营销思路，提升网点产能；
1、服务提升:厅堂同事针对厅堂流量客户，做好文明服务质量的提升，提升我行品牌形象，提升客户体验感；
2、客户经营:提升存量客户联络率，通过厅堂转介、到期客户精准营销和网沙等形式全面展开全量客户的营销；
3、柜面营销:结合柜面服务流程，梳理柜面营销思路，结合客户业务类型，挖掘客户需求，积极开展一句话营销；
4、厅堂微沙龙:讲解厅堂微沙龙举办流程，注意事项，因为是在大厅里为等候办理业务的客户举办，当等候客户太多时，主持人不便于操作，人数最好控制在4—10人。时间比较短，一般只需要3−5分钟，以简单产品切入为主。
第二天:今日晚课刘老师分享《电话营销思路及思维提升》
1⃣️刘老师首先分享电销的优势，强调电销为沟通渠道而非营销渠道。注意电销细节，改变过往传统单刀直入营销产品的思维模式，电销做到有套路、有逻辑、有话术，真正围绕“客户服务”大核心开展电联。
2⃣️分享电话营销逻辑，借助“电话营销八步曲”梳理面对陌生客户电销流程，同时做好不同客群及场景下客户营销切入点及话术参考，结合前、中、后三步骤梳理关键节点：
1、电话邀约流程：邀约前、邀约中、邀约后；
2、电话邀约常见问题：能动性、切入点、逻辑思维；
3、梳理电话邀约流程及要点：1）致电前做好准备，通过系统查询与分析确定客户信息。2）通话话前期要进行身份确认，自我介绍，金融服务提示。3）通话时礼貌问询，套近乎，介绍产品与服务，异议处理，限期促成，短信跟踪，完善客户资料。
明确电话邀约客户到店促成面谈的电销目的，以便更好的拉近与客户之间的距离，提升客户粘性，提高营销成功率。
随后刘老师对异议处理方法做出重点强调，异议处理并不是电话营销困难点，而是促成业务重要阶段，以封闭式提问方式提高营转化率，极大程度做到客户开发。
寄语
💪💪生命有裂缝，阳光才能照得进来。路上有坎坷，人才变得坚强起来。未央区支行营业室，加油！！