为更好促进分行私人银行业务开展，冲刺年末指标完成，强化专职私行客户经理队伍建设与管理，全力迎战旺季营销，11月20日，北京分行私行部在保利中心组织召开11月私行专职客户经理月度例会及旺季营销方案解读会。
会议由分行私人银行部副总经理梁仲明主持，各二级行个金部/私行部经理、营销主管、客户经理、专职私人银行客户经理、私行部各业务科室负责人以及私行中心全员通过线上及现场形式参加了会议。
首先，分行私行部综合科负责人就旺季营销方案进行了重点解读，就营销竞赛的核心内容与打法做了进一步明确。
其后，各科室负责人针对私人银行客户合规经营、员工行为管理、营销活动布放、品质服务使用、宣传用品管理、核心客户经营、创新业务联动与融合及养老规划、重点产品销售、家族/保险金信托以及私行专职队伍建设与考核等内容，结合目前指标完成情况、工作要点、旺季营销期间工作思路措施以及相关工作要求，做了详细总结和重点提示。
其后，华贸私行中心财富顾问马雅以近期重点销售产品华夏（全球债）为契机，全面地分享了如何通过“1+1+1+N”的私人银行服务模式，依托总分行资产配置策略，向战略级客户一步步落地与优化投资组合的始末，为财富顾问及私行专职客户经理打造了维护超高净值客户的经典案例。
最后，梁仲明副总经理做了会议总结：第一，就旺季营销活动竞赛重点内容进行强调：要求三大作战主体中的一部分【专职队伍】，严格按照考核评价体系制定详尽工作计划，确保所在支行私行业务紧跟分行节奏；并对方案中节奏系数、客户经理配置系数、单项赛核心指标等重要内容进行布置。第二，再次强调目前分行品质服务使用率的差异体现各行触客水平参差不齐，要求各行利用此次服务规则显著改善的契机尽快实现服务与客户的触达，全面提升触客水平。第三，在核心客群经营方面，虽金融资产提升略有成效，但其重要作用远未体现。要求各行以3000名核心客户为抓手，全面提升该客群资产配置持续优化及家族/保险金信托等功能性工具匹配的覆盖水平。第四，从本周起各行开始旺季营销启动，要求各行专职立即调整状态，第一时间引领支行私行业务及时进入整体旺季营销节奏当中，充分体现北京分行专职队伍专业专注、执行力强的特点。
北京分行私人银行部
2023年11月20日