岁月更替，四季轮回，一叶知秋，片霜进冬，这一年马上就要结束。为了更好的服务一线队伍，为2024年开局战做好充分准备，2023年11月17日聊城中支综合柜员和中支客服全体，在31楼第二会议室进行运营技能提升培训，共计33人参训。
本次培训主要有以下三个目的：第一，各机构、各岗位了解、知晓2023年1-10月份组织绩效达成情况。第二，各项业务规则优化、调整内容学习。第三，开局战期间投、核保规则，以及系统新单录入注意事项学习。
高鹏经理带来运营绩效考核及指标分析。因你而变，守正创新，首先对各项指标进行了点评，并对短板指标做出了接下来的规划。作为一名柜员，既要服务好一线队伍，又要关注好各项业务指标达成情况，同时又对2023年技能大赛进行了动员。鼓励大家利用接下来不到一个月的时间加紧学习。技能大赛是强化专业知识，锻炼心理素质的一个很好的平台，希望所有柜员高度重视，积极准备。
段魁经理对1-10月份聊城中支理赔各项指标分公司排名情况进行了通报，并对申请时效、结案时效、出险支付时效每个月的达成情况进行了分析。对各四级机构达成情况进行了一一点评，对下一步指标达成制定了整改措施。最后重点强调了理赔客户申请理赔款现金支付的可正常支付，以及现金支付时理赔申请书填写注意事项。
张燕老师对客户投诉案件处理规范进行了宣导，特别强调了撤诉书签字注意事项。投、被、受非同一人时，投诉人非该次业务的申请资格人时，当与客户达成一致后，客户同意撤诉的，需要实际投诉人和业务申请资格人同时在撤诉书上签字，并同时提供身份证原件，最后又对各项投诉单证填写的细节进行了重要提醒。
刘珈合老师对满期结算和退保结算不同的业务类型进行讲解。随着客户的不同需求，公司对保全规则及核心业务系统进行了优化调整。针对贷款客户申请满期领取或解除合同时目前核心业务系统哪些可以直接系统内同时结算，哪些类型可以提交IT工单申请，进行了举例讲解，让每一位柜员知悉系统变化，更好的为客户提供人性化服务。
袁燏老师对1-10月份新契约各项考核指标进行了通报，并对体检业务易漏项及录入细节进行了提醒。对回执回访一体化工作进行了宣导;对2024年度核保规则进行了重点讲解。同时对开局战业务录入保存至购物车的注意事项进行讲解，特别是生日单的录单、到账时间。对各类情况进行了一一举例说明，让每一位柜员充分学习到政策变化，回到机构后做好宣导。
张海平老师对近期团单初审工作进行讲解，并请本月出现差错件的柜员当场进行分析差错原因，以及汇报制定了哪些整改措施，特别强调了团单初审的重要性。最后又对E化达成情况进行了通报。
白美华老师宣讲了保单贷款清理及睡眠保单追踪工作方案，对接下来贷款逾期业务追踪进行了阶段性指标达成要求，总公司回访不成功件务必当日反馈处理结果等进行了要求。另外，又对国家金融办开展人身保险“睡眠保单”清理工作进行了宣导。
财务杨雪莲老师对中国人民银行召开拒收人民币现金专项整治工作进行了宣导，提醒大家不得拒收、拒付客户现金业务。对各机构可以收取客户现金的人员进行了明确，综合柜员只有在综合内勤收取完现金后方可录入系统，但不得代收现金。并对收、付费操作流程进行了详细讲解，对客户现金缴费所需的证件、客户身份识别、应收信息核对、收费录入注意事项、现金日记账、日清日结等进行了一一讲解。
运营分管总张力总莅临会场，张总首先肯定了大家对客户服务工作的付出和努力，同时也对大家做出了几点要求： 第一，客服虽然是后线部门，但是也要时刻关注保险行业发展趋势，了解整个保险行业当下变化，怎样的政策。只有了解、知悉真正感受。才能对我们的工作更加的游刃有余。并详细讲解了“报行合一”的出台，从严监管确保保险行业健康发展的最新政策。 第二，要求大家要有随机应变的能力，有时看似很小的一件小事，但只要我们做到位，也会改变队伍或客户对我们的认知。以不变应万变，所谓不变不是以不变应万变，而是要让我们有终身学习的习惯，希望终身学习的概念也能植入我们每一个伙伴的心中，践行到行动中，另外的不变就是对行业的信心不变。 第三，技能比赛是展示我们实力的时候，以前我们入围人员较有限，这是一份荣誉，希望大家能在今年的比赛中取得理想成绩，也为2023年画上圆满的句号。
“凡事预则立，不预则废”，这次培训会议对1-10月份的各项业务指标进行了回顾分析，也对最后一个半月的工作做出了详细部署，相信通过大家的不断努力，一定会为2023年的运营工作画上圆满的句号。
编辑整理：刘珈合