今日跟班三方李钢老师前往南港营业所，一同协助负责人黎颖琪、理财经理李成开展生日答谢会活动。
从这次活动中发现问题及提升方法:
1.活动前准备不够充分：电访邀约不理想，邀约到访数量不高，原有的12人减少到7人。没有找到熟悉客户（托）带动气氛，最后工作人员代替客户烘托气氛；
2.活动中互动环节乱：在老师讲解产品时客户在交头接耳会影响讲课效果，网点人员及时处理特殊情况发生。
三方老师与负责人、理财经理跟进下午客户邀约情况及活动布置。
此次生日答谢会，邀约客户12人，到场客户7人，由网点负责人黎颖琪主持开场，由三方李老师带来理念导入及产品讲解。
三方李老师在南港营业所为当月生日客户讲解财富管理知识，在利率下行的走势下，以养老、医疗、子女教育三个方面谈如何优化配置，优化配置由流动的钱，短期要用的钱和长期不用的钱来组成。
活动氛围感浓厚，客户收获满满，现场成功预签约14万，开门红在行动！