2023年7月12日，为推动保险业务的发展和拓宽营销渠道，同时为客户提供更多专业的资产配置金融服务，建行公田五路支行携手建信人寿举办以“保险➕健康”为主题的理财沙龙活动。此次活动，通过客户经理前期筛选优质客户并一对一进行电话邀约。
活动开场首先由韩星经理致辞，对前来参加此次活动的客户表示欢迎，并对现场的客户给予我行工作业务的支持与配合表达真挚的感谢。
其次，由专业老师为到场客户具体讲解CAR-T权益卡，并向客户传递了面对当下社会与金融环境，该如何进行资产配置以及保险产品的重要性 ，重点对当前热销保险产品向客户做了详细介绍，就客户疑问进行解答，得到了客户的热烈反响及认可，最终达成2户意向客户。
通过本次沙龙活动，有效提升了客户的保险和理财意识，取得了预期效果。今后，公田五路支行将持续开展此类活动，满足客户的金融服务需求，与客户建立更紧密的联系，同时将对意向客户继续跟进，确保促成保单有效。