今日跟班三方朱翔老师前往鸣山、观峰网点深化赋能投教，通过与网点沟通保险蓄客路径、营销话术、客户梳理、活动场景四个方面存在以下三点问题：1、没有熟练用透CRM系统个性化标签客户，比如定期到期客户；2、虽然学过很多不同话术，但是很难深入人心，操之过急；3、活动场景布置不够醒目。取得的成效：1、通过CRM筛选只有活期存款500元客户、近一个月浏览过保险客户等几个营销线索搜索潜在客户；2、改变活动场地布置，从原来厅堂内展板搬至厅堂外宣传，软文简单、醒目。3、话术转变，掌握营销技巧，细化营销举措，以收益➕理念➕养老营销话术促单蓄客。
上午，三方朱老师与鸣山负责人、理财经理沟通摆放活动场景和厅堂展板宣传。
理财经理电话邀约定期到期客户，三方老师现场进行电访情况复盘。
经讨论，厅堂布置已初见成效，宣传展板搬至街边醒目位置。
经三方老师现场指导，鸣山成功预约5年交1万
三方朱老师同观峰负责人，柜员沟通保险蓄客路径，指导新型客户筛选方法及营销话术。
经指导，观峰成功预约5年交3万。