为锻造出一只高素质理财经理团队，助力宝鸡分行财富管理业务取得稳健高效发展，宝鸡分行积极探索，开展财富管理业务经验交流会，鼓励各支行理财经理之间加强交流，相互学习，取长补短，提升实力。2023年11月16日下午16:00-18:00，个金部组织召开第二期财富管理业务经验交流会，由营业部资深财富顾问李丹主讲，10家市区支行理财经理及个金部全员参会。
李丹老师首先向大家分析了目前财富管理行业大环境以及理财经理岗位的重要性，并从加强自主学习、提升专业能力，关注财经热点、丰富知识储备，投资者适当性管理及客户陪伴与服务三个方面分享自己在日常工作中的一些经验做法，引起大家的共鸣，大家纷纷向李丹老师请教，解决日常业务营销过程中的一些疑惑。
随后大家就财富管理的现状、未来趋势以及理财经理的角色与挑战进行了深入的探讨和交流。大家一致认为，财富管理已经成为了社会关注的焦点，而理财经理在这其中扮演着越来越重要的角色。同时，大家也提出了一些面临的挑战，如客户需求多样化、市场竞争激烈等问题，并分享了一些应对策略。
会议最后，个金部对本次座谈会进行了总结，并就大家对于今后培训活动组织开展的意见建议进行征集，以更好的组织后期各项业务培训。大家一致认为，本次座谈会为理财经理提供了一个很好的交流平台，为推动财富管理事业的发展起到了积极的作用。同时，各位理财经理也表示将继续加强交流，共同推动财富管理事业的发展。