11月15日下午，北京航空航天大学金融工程专业博士，北方工业大学经济管理学院副教授黄凌灵为大家带来《私人财富管理与投资规划》分享。黄凌灵教授主要从事企业投融资、并购重组、衍生金融工具、互联网金融等领域的研究。
黄教授从财富管理的基本原则及步骤和债券投资策路、股权投资策路，以及全球政治经济形势对财富管理的影响，对如何更好的做好财富管理和面对复杂多变的环境，如何更好的做好财富的传承与资产的保全进行了全面的剖析。
下午开课和结课由六组上海分行薄浩伟主持和分享。通过学习，财富顾问对作为财富管理或投资规划事业的一名工作人员，如何更好的为客户做好守富、传富的专业化配置，就成为了自己当前工作的重中之重。全方位识别客户的风险，深入浅出的了解各种资产的利弊特点，进而科学合理的进行资产配置，即科学合理的为客户量身定制更具人性化的资产配置方案，成为了从事财富管理或投资规划事业人员的要务。