2024年商业银行信贷重点投向与风险策略分析及重点领域风险管理专题研修班
（12月8日-9日 中国&上海）
【课程背景】
2023年下半年，中央已释放明确的稳增长信号，核心任务是实现宏观经济恢复性增长和微观基础深度修复，进而重返扩张性增长轨道。经济必须确保牢牢守住不发展系统性风险底线原则。
2024年，中国宏观经济步入预期修复和改革重启的关键期，更好地回归“十四五 ”期间中国经济的潜在增长率、衔接“十四五 ”和 2035 远景规划目标，尤其是国内结构转换的转型期，以积极的总量宏观政策对冲周期性下行因素，将中国经济加速引入新发展格局。
在此大背景下，持续降准、降息、降拨备，2024 年必定是“信贷年”。各商业银行积极响应和持续对标国家中长期产业发展规划，加大信贷精准投向，支持产业高质量发展，深入贯彻新发展理念，坚持回归金融支持实体经济本源，在质量与效率方面释放增长动能。
商业银行应赋能实体经济，坚持风险合规底线思维，强化对重点领域和薄弱环节的精准风险评审，防范化解金融系统性风险冲击叠加导致经济系统性下滑的风险。加强信贷经营管理与授信风险管理能力提升，加大业务经营发展转型，不断提高授信业务风险评审技能，提高银行信贷经营能力和资产质量，提升合规内控与全面风险管理能力。
【课程收益】
1、分析预测和研读国家宏观经济发展趋势在银行信贷经营管理或经营决策中的意义
2、帮助商业银行洞察当下金融市场环境，研判未来经济总体发展，辨析信贷投放的利好行业严格防控信贷投放风险与实现绿色发展
3、帮助各商业银行厘清当前宏观经济金融形势，明晰信贷业务全流程风险管理的目标和要求，拓宽信贷风险管理的思路，明辨不同行业信贷需求及风险的特征
4、通过学习与培训，构建高质量发展与新发理念战略，把握信贷行业投向精准度
【课程对象】
商业银行中高级管理人员、支行行长、公司客户经理、授信业务评审人员、风险管理经理、一线业务人员等。
【开班时间、地点】
时间：2023年12月8日-9日
地点：上海
12月7日全天报到
培训共计两天
【课程大纲】
模块一、《2024 商业银行信贷重点投向与风险策略分析》
第一章 2024 年中国宏观经济趋势分析与政策定位
——夯实复苏基础与改革重启的中国宏观经济
（一）2024 年中国经济发展趋势分析与预测：亟待预期修复与改革重启
高度重视2024年宏观经济结构动能转换的和艰巨性和复杂性，逆周期政策保持总量宽松：坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极财政政策和稳健的货币政策，高质量发展
1、宏观经济呈现“在曲折中前进 ”的复苏走势，实现向扩张性增长的转变
2、以扩大消费为核心着力扩大内需，保持适度的 2024 年宏观经济增长预期目标 5.5%
3、加大需求驱动，着力扩大国内需求，促进消费需求和投资需求充分释放
4、加快基础设施投资，加快十四五规划项目落地，提升基建投资增速
5、推进关键要素市场化改革，结构性政策以“降成本 ”为导向畅通国民经济循环
6、加强对中小微企业税费减免政策和就业稳岗补贴，系统推出中小企业复苏方案
7、注重稳增长与防风险在中长期内的动态平衡，牢牢守住不发生系统性风险
（1）宏观政策力度不足甚至提前回撤，导致下半年复苏进程中断的风险
（2）房地产市场和汽车市场共振造成较大短期下行压力的风险
（3）地方政府和融资平台债务压力上扬导致结构性区域性风险
（4）全球经济放缓导致中国贸易出口持续承压的风险
（5）国际金融市场动荡加剧引发中国资本市场波动风险
8、落实党中央国务院关于民营经济政策《关于促进民营经济发展壮大的意见》优化民营经济发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益
9、房地产投资优化：短期恢复房地产市场信心，中长期构建房地产市场长效机制，推动住房结构深度改革
10、在新发展格局的统领下，深入推进结构性改革和结构调整，通过构建新红利和解决结构性问题来充分释放中国经济的潜在增长空间
（二）2024年中国宏观经济重要举措—稳内需：关键是投资
1、宏观经济企稳回升，内生动能转换：重启效应和补偿效应
2、政府投资---经济增长发动机，政府重点领域（3 项）
3、企业投资---产业投资，商业银行赋能实体经济转型升级（20 项）
第二章 商业银行信贷业务重点——信贷投向分析与风险评价策略
（一）新机遇新发展：新基建行业信贷（战略新兴行业）
1、产业升级改造：高技术装备制造业成为重点发展的制造业产业--中长期项目贷款
2、在新基建行业的细分领域里，应该如何做好授信业务准入与风险经营
3、从目前的行业痛点、政策影响方式及程度、以及项目投资目的三大要素出发，制定 中长期的授信业务经营工作
4、从产业融合升级和科技创新两大基建领域，对投资重点机会和风险壁垒等做好授信 风险收益测算
5、轨道交通组网、电力基础设施、智慧产业园区等行业投融资布局的风险重点
（二）商业银行加快推进双碳发展与绿色信贷行业风险要点分析（重点绿色贷款）
1、落实新发展理念核心：绿色信贷
2、如何精准评定绿色信贷项目与收益
3、绿色信贷风险评审的关键评价指标
4、把握政策，布局重点行业，实现业务经营发展转型
5、具体行业与领域：
清洁新能源方向：天然气、光伏、风电、水电等行业能源资源领域
（1）产业的发展现状、趋势与机遇分析
（2）行业垂直链条及产业链各龙头优劣势分析
（3）光伏、风水电项目商业银行营销介入策略建议
（4）光伏、风水电项目存在的风险审慎信号
（5）行业风险预警及总体信贷原则和授信产品组合策略
案例分析：集中/分布式光伏新能源授信项目贷款与风险评价
6、新能源汽车：能源矿业、新材料、动力电池行业
（1）传统汽车行业与新能源汽车的异同
（2）能源汽车：“三纵三横”研发布局，三电优势及授信
（3）动力锂电池行业风险特征和风控策略
（4）氢能源电池行业发展展望及授信策略
（5）智能型汽车的电子配件及软件开发融资需求
（6）行业风险预警及总体信贷原则和授信产品组合策略
案例分析： 清洁能源 LNG 信贷业务准入与客户产业链融合发展
（三）现代装备制造业和智慧出行行业信贷投放：加强扶持实体经济领域支持力度
（四）商业银行加快双循环发展两链特色金融经营模式“国际+国内 ”双发循环
1、国际贸易金融的业务产品与风险评审要点
2、国内供应链金融产品特征与风险准入要点
案例分析：两链特色金融业务模式：助力中国自主品牌车企国际化发展
（五）商业银行加强基础设施建设与政府专项债项目信贷投放与风险评价重点
1、政府融资业务的发展及运作模式 2、政府融资平台业务风险与合规性分析
3、政府平台投融资风险评审的关键要点 4、政府产业发展基金运作模式与合作路径
（六）小微普惠金融信贷业务重点风险策略：民生+消费+零售
1、农业（种植/养殖）、商品服务经营（批发/零售）、加工制造等行业风险管理
要点
2、小微普惠批发金融评审核心重点内容—小微金融客群数字化风险管理体系建设
（七）商业银行开展投资银行业务布局与经营策略
1、商行+投行：从资产驱动型向交易驱动型转变，综合化金融服务
2、风险策略重点：并购重组、投贷联动、产业发展基金
案例分析：项目投贷联动风险评审策略与授信方案设计
（八）房地产行业信贷投向风险特征识别与重要环节把控
透过恒大房地产风险事件看房地产金融转型
1、房地产领域的最核心问题是泡沫化
2、房地产市场金融化特征与风险机制
3、二十大对房地产的新定调及形势分析
4、房地产金融“十六条” 的风险防控与授信策略建议
5、房地产市场稳地价—转变“以土地谋发展”增长模式
6、房地产管控政策的调整以及长效机制改革全面启动
7、城市更新、旧改项目面临的主要难点和风险点
案例分析：从恒大地产的债务危机看房地产金融调控政策的转向
（九）集团客户信贷业务投向关键风险要点
1、业务背景真实性与股权穿透
2、统一授信与额度集中管理
（十）高新技术创新与战略性新兴产业：科技+医疗
1、“专特精新”企业的授信风险评价要点
（1）产品研发与技术路线
（2）真伪核心技术竞争力之辩
模块二、2024年商业银行授信策略与重点领域风险管理
一、2024年商业银行面临的监管形势及授信投放要求
1、中央金融工作会议重点项目解读
2、《金融资产风险分类管理办法》监管带来的影响解读
3、“三法一规定”对金融机构的影响
4、最新监管形势与2024年监管趋势分析
（1）2023年监管机构对商业银行处罚情况、处罚类型分布及原因分析
（2）近年来监管动态及2024年监管趋势研判
（3）2024年信贷总体策略、信贷布局策略
二、“三法一规定”（征求意见稿）对信贷业务的影响
1、合规性风险分析
（1）贷前调查阶段的管理 （2）信贷资金真实用途管理
（3）贷后预警管理日趋严格
2、集团客户授信风险管理
（1）集团客户授信风险分析
（2）多头授信和统一授信分析
（3）多头授信和多度授信的区别
（4）集团授信管理细则
（5）集团授信额度管理方式
3、项目贷款风险管理与审批要点
（1）股东是谁 （2）项目情况
（3）合法性、建设及运营条件
（4）项目投融资结构及资金来源落实情况
（5）项目效益及偿债能力如何
（6）项目总投资的构成与测算方法
4、项目评估审查要点案例分析
三、供应链金融交易风险判断与管理要点
1、供应链金融的真实面目
2、供应链金融的业务模式
3、供应链金融如何进行整体风险把握
（1）关键点控制
（2）风险后如何补救
4、供应链金融风险点剖析
（1）供应链金融物流风险
（2）供应链金融现金流风险
5、供应链金融产品分类
（1）应收账款类 （2）存货类 （3）预付账款类
四、煤炭行业发展现状及银行授信研究
1、行业发展政策环境汇总分析
2、政策发展趋势分析
3、行业运行情况分析
4、行业供求情况分析
5、行业经营情况分析
6、银行授信策略分析
五、电解铝行业政策解读
1、主要政策梳理
2、重点政策解读
六、物流行业研究及银行介入策略
1、物流行业重点政策解读
2、物流行业运行现状
3、物流行业发展趋势分析
4、物流行业银行介入分析
七、如何根据授信产品特征快速寻找关键风险点
1、流贷：流贷之初、性本不良
2、承兑汇票：骗贷高发区
3、项目融资：高风险品种为什么实际表现出低风险？
4、固定资产贷款：流贷化的固贷
5、小微企业贷：是批发产品还是零售产品？
6、进出口贸易融资：如何评判经办行能力
7、保函业务：合法合规合程序
8、银团贷款：我们自己到底需要什么？
9、集团综合授信：多元经营如何评价？
【讲师介绍】
张老师：中国人民大学教授；经济学博士 高级经济师；信贷风险管理CRM的专家委员；某股份制银行总行 审批部金融事业部；曾任某国有行一级分行风险管理部副总经理，熟悉公司金融、授信审批、风险管理、投资银行、国际结算、项目评估及小微金融等业务；具备较强的行业专业技术分析能力、风险管理能力。具有丰富的项目评估能力、投融资业务实操经验和项目管理经验，有成熟可追溯的项目投资管理业绩。项目评估及小微金融等业务；具备较强的行业专业技术分析能力、风险管理能力。
王老师：某股份制银行省分行授信审批负责人，金融经济师、风险管理师、资深银行合规管理讲师、银行业协会特邀专家，长期致力于风控领域的研究，在信贷业务风险管控、授信审批等方面有真知灼见，并结合实际工作研发了一系列课程，得到了银行业金融机构的充分认可；深谙国家信贷政策、熟悉银行业务运作模式、微小企业金融生态；对风险管控有深刻认识，课程满意率达95%以上，机构返聘率达98%，深受机构与学员的一致好评。
【收费标准】
1、费用3980元/人（含会议费、专家费、场地费）主办方赠送上课期间两天交流午餐，住宿统一安排费用自理交通费用自理，团体报名参加可优惠。
2、内训咨询：为方便各地学员就地学习和针对性地选择培训课程，我们可根据需求提供公司内训课程服务，欢迎来电咨询培训合作事宜。
【报名方式】
请各单位接到此通知后，尽快确定参加本次培训班的人员，填写《报名回执表》后致电 马丽13520488807，会务组收到报名表后将在临会一周通知培训地点、乘车路线等相关事宜，报名后请将相关费用汇至指定帐号（发票在开班后领取）。
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