为紧跟时代发展与客户需求变化，落地总行大财富战略，新疆分行积极搭建联合作战单元队伍，持续开展活动淬炼提升财富顾问能力，于11月9日-10日成功开办联合作战单元现场培训班。新疆分行个人金融部副总经理于林、财富顾问团队与学员一同参与培训。
本次培训秉承客户经理分层分群理念，按照学员综合能力分为提升班和潜力班。提升班以《客户陪谈及资产配置交易促成》为主题，讲师深入浅出的分享了陪谈各环节的重要技巧，内容丰富，并贴合实际工作，对学员后期营销实战起到了重要辅导作用。潜力班以《资产配置与财富管理技巧》为主题，讲师透彻地剖析了资产配置的底层逻辑，详细介绍了资产配置的四大步骤，如何制作呈现资产配置建议书，内容充实，重点突出，使学员们获益匪浅。
本次培训现场设置了丰富的互动环节，参训人员通过沙盘演练、案例分析等方式，互相交流启发，拓展思路，学习氛围热烈，参训人员营销技巧、专业能力、沟通能力均得到了充分锻炼与提升。
授课结束，开始分组进行“沉浸式”演练，每个班都分为九组，小组内轮流扮演角色进行场景演练，讲师到各小组观察并指导。学员针对不同客群、客户不同生命周期阶段，运用理论知识工具，充分展开组内讨论，最后每组推选最优秀的学员面向全员示范演练。实战演练环节将课程中的理论知识和实际营销技能有机结合，学员在演练通关中及时巩固了课堂内容，有效提升了学习效果。
演练完毕，部分学员分享了培训感悟。
石河子分行财富顾问李小炜作为新晋财富顾问，感慨道：“本次培训为我打开了一扇财富管理世界的大门”，她表示不仅学到了理论知识，还获得了实际操作的经验，这对于指导客户经理是非常有帮助的。
区分行营业部客户经理余抒蔚表示此次培训让她对资产配置有了新的认识和理解，同时掌握了陪谈陪访的重要方法，将学以致用，做好客户资产配置，努力提升自己的专业技能水平和客户服务能力。
最后，学员参加结业考试和培训评估，为此次培训画上圆满的句号。
通过此次培训，新疆分行有效提升了财富管理人员专业技能，并进一步固化了联合作战工作模式，同时也为全行财富管理人员互动交流提供了平台，通过“组队参训+集中授课+实战演练”一体化培训有效夯实了基本功。后期新疆分行将紧跟总行大财富战略，持续创新培训形式，打造联合作战单元培养体系，锻造财富管理队伍专业能力，踏实推进财富管理战略深入落地。