跨赛战鼓已敲响，自跨赛开始至今，杜蒙县分公司以“AUM为纲”，紧盯跨赛计划指标，严格按照市分公司整体基金、资管等大理财业务跨赛进度安排，截止10月31日，完成基金、资管全年计划。其中基金年计划1000万元，实际完成1055万元，完成年计划105.5%；资管信托年计划260万元，实际完成287万元，完成年计划110%。
一是高度重视、培训支撑。我分公司高度重视跨赛重点计划指标完成进度，紧盯市分公司整体进度推荐工作安排，在理财团队人员营销经验不足情况下，借助第二阶段财富转型契机，重点通过集中培训、强化实战能力，通过CRM系统目标客户筛选，结合财富客户转型培训内容，加大目标业务客群电话邀约工作，确保邀约质量，增加客户面访数量，创建营销氛围。
二是转型固化，持续提升。以转型为契机，各网点召开晨会、夕会，每日晨夕会对本单位走访情况及带来的蓄客数量、意向资金、到账资金、增量资金等进行布置和复盘，调动员工积极性。每周县公司对辖内理财团队人员召开周例会，会议内容包括上周工作总结、发现问题及整改建议，并对近期基金、资管、保险蓄客等内容进行安排部署， 会议推进、阶段总结、实时对标，不断加强理财队伍建设，提高理财队伍专业能力。
三是系统维护，外拓走访。强化CRM系统使用，借助外呼电话，短信群发等工具，提升网点营销效率，利用CRM系统优势，针对存取款动态进行监测，及时了解客户资金变动情况，加强客户维护，并针对不同客群以及客户需求创建不同的营销活动，从客户角度出发，分析客群持有产品覆盖率，优化产品包组合配置。充分实现运用CRM系统做好新客户的开发及现有客户的深度挖掘。不断提升全员服务营销意识、细化客户管理、增强营销维度的执行。
杜蒙县分公司将借基金报捷之势，继续紧盯计划、加速开展各项重点基金营销活动，不断提升基金、理财业务销售能力，助推AUM规模增长，助力2023-2024年度跨赛。