为进一步加快财富管理转型步伐，打造高质量财富管理队伍，营造全员学财富、懂财富、善总结、相互帮的良好氛围，2023年11月8日下午5:30-8:30个金部组织财富业务交流分享会（第一期），邀请资深理财经理柴芸现场为大家分享客户营销经营工作中的一些优秀经验做法，市区10家支行理财经理及个金部全员参会。
交流会上清姜路支行柴芸老师从客户印象、与客户聊天细节、专业能力、逆向思考、留有营销空间五个方面结合举例说明向大家详细阐述了客户关系建立到与客户成为长期伙伴，进而为客户提供陪伴式服务的过程及各个环节的营销要点与技巧，非常的细致与透彻，大家听了纷纷表示受益匪浅，柴芸老师的讲解对日常业务营销管理非常有指导性和启发性。
紧接着个金部组织大家对于各自工作中优秀的经验做法进行分享，相互促进；对于业务发展中存在的问题进行提问，大家集思广益，相互传授经验；对于个金部业务服务与管理过程中的意见建议积极进言，共同促进财富管理业务更上一层楼。大家畅所欲言，交流会现场经验分享，问题探讨的氛围十分浓厚，大家对于财富管理业务热情高涨，充满期待，对于本次会议的开展给与高度好评。
本次经验分享交流会的成功开展是推动财富业务转型发展的一次有益尝试，有助于推动财富管理团队能力提升。下一步，个金部将以此为基础，为财富管理团队创造更多的交流学习平台与机会，多方面探索，不断加强我行财富管理团队建设，促进我行财富管理业务取得高质量发展。