为落实省行代理业务推动会会议精神，激发全员营销士气与热情，扭转全行保险销售低迷的局面，2023年11月7日，铜川分行组织召开代理保险三季度总结暨四季度推动会。省行个金部副总经理邱天、马二磊老师一行到铜川分行进行现场调研指导。分行副行长宋清华、各支行行长、个金主管行长、理财经理、各合作保险公司银保业务负责人、分行个金部负责人及相关业务人员共计50余人参加会议。
会议第一项，个金部宣读前三季度获奖支行和获奖个人表彰，省行个金部邱总、分行宋行长分别对获奖支行、获奖个人进行颁奖。
会议第二项，宋行长做重要讲话。宋行长首先对省行个金部邱总和马老师一行前来铜川分行进行帮扶与指导表示感谢。其次，对全行保险销售取得的阶段性成果及优秀支行和营销明星为铜川分行今年保险销售工作所做的付出和努力表示肯定。最后，宋行长针对铜川分行新阶段保险销售提出以下几点要求：
一是要深刻意识到代理保险业务的重要性与发展的严峻性。全行必须高度重视，紧跟省分行战略步伐，统一业务发展思路，进一步深化银保合作，迅速推动代理保险业务实现新突破。
二是继续加强业务培训，营造全员营销氛围，加强理财经理队伍建设，发挥精细化管理对代理保险的促进作用。
三是支行要多种形式、多措并举，推动保险业务迅速上量。各支行每日晨会要对员工营销业绩进行点评，每日夕会要对当日营销进行复盘总结，同时要利用好四季度营销的热烈氛围，利用好个金部及各支行的资源支持，利用好保险公司专业有力的师资水平，提高沙龙活动的频次与质量，确保沙龙活动覆盖全辖所有支行，实现获客蓄客，力争促成出单。
四是个金部和支行都要加强过程管理，强化指导督导机制，确保我行推动工作见实效。
会议第三项，邱总首先对铜川分行今年在代理保险销售方面取得的成绩予以高度肯定，同时指出三季度以来全行保险销售面临很大的困难和挑战，但目前公司合作与产品供给等方面的问题已经基本解决，代理保险作为省行“1226”重点工作之一，各支行也要提高认识，跟紧省分行指挥棒，力促代理保险业务持续向好发展。最后，邱总针对铜川分行代理保险销售提出了具体指导意见和目标要求，希望铜川分行能够重新凝聚人气，恢复销售氛围，在四季度乃至旺季为全省代理保险销售做出更大贡献。
随后，工银安盛、中国人寿、瑞众保险分别对各公司当前在售新产品、新环境下保险营销新思路、营销场景与话术进行了精准培训，此次培训，对我行现阶段保险营销过程中遇到的困惑指明了思路，提供了方法，相信在接下来的营销中，各支行都能领悟技巧、学以致用，助力全行四季度保险销售取得佳绩。
会后，宋行长主持召开铜川分行代理保险业务座谈会。部分支行行长、个金主管行长、理财经理、客服经理代表参加会议。针对一线营销过程中的经验及困惑， 各参会人员逐一进行发言，邱总也针对大家的发言进行了解答与指导，极大地鼓舞了支行营销士气。相信通过省行的指导与帮扶，铜川分行会进一步明确工作思路与目标，改进工作技巧与方式，推动全行代理保险销售尽快回归正轨，促进全行代理保险业务平稳健康发展！