为增强分行零售客户经理队伍凝聚力、向心力和战斗力，提升客户经理客群经营能力及资产配置水平，分行于11月3日至11月5日组织开展“逐光同行，启航新程”2023年零售客户经理资产配置大赛暨综合能力拓展提升培训。分行王菁副行长出席，全体零售条线人员参加培训。
11月3日下午，零售条线客户经理资产配置大赛正式启幕。赛训融合，通过初赛阶段实操比赛，遴选出12名先锋组客户经理及6名新锐组客户进入现场展示决赛阶段。大赛现场，参赛选手各展风采，依次上场展示资产配置营销方案，演练销售落地过程。选手从目标客户需求出发，结合市场分析，资源整合，从专业角度提出客户资产配置方案，展现“懂市场、善营销、会配置”的专业素养，发挥出进取、创新精神风貌，现场反响良好。
经过精彩角逐，现场评选出6名资产配置先锋、3名资产配置新锐，并颁发一、二、三等奖。其中，鄞州支行朱静娟、慈溪周巷支行周东杰分获资产配置大赛先锋组、新锐组一等奖，慈溪支行胡琼琳、营业部翁晓，营业部邢雪雁分获先锋组、新锐组二等奖，其余4位选手荣获三等奖。
11月4日，“客群红，才是真的红—如何领跑2024年开门红”培训精彩开训。此次业务培训特邀橙语堂创始人程文老师，程老师细致讲解传统客户经营模式下存在问题、剖析客群经营本质，重点阐述客户经营5 步法、用大量案例分享经典客群经营，理论内容深入浅出，实践案例技巧丰富，培训内容干货不断，精彩的讲授不时引起现场共鸣和掌声。程老师以多年实战经验和独到的见解，带来更广泛的营销思路与方法，协助客户经理启发思维、拓宽视野，转变营销思路，助力开门红客群营销。
11月5日上午，主题素质拓展项目：“九子成龙、交泰逐光”正式开启。
活动现场制作龙珠，编排龙珠舞蹈，编排龙子介绍，现场展示舞龙，组员们积极投入，默契协作，精彩不断。独具创意的展示不仅鼓舞士气，振奋精神，也发挥出交行零售人团结协作、开放互助、拼搏进取精神。
分行将以此次培训活动为契机，加强业务培训及实践指导，持续提升客户经理队伍专业素养，将资产配置理念贯穿到客户维护整体过程中，促使我行零售业务再上新台阶。