经过提前邀约与精心准备，营业部于今日上午十点邀约客户举办以“资产配置”为主题的保险沙龙活动，通过前期的系统筛选和日常客户积累，邀请了5位目标客户进行产品的推介。
此次沙龙活动在理财经理王丰的开场致辞中拉开序幕，由中国人寿资深讲师张旗担任主讲人。讲师结合资管新规理财市场打破刚性兑付，加上年末规模净值双降，建议锁定中长期收益，推荐当下我行代销的国寿“臻鑫传家”产品。活动中间穿插了互动环节，客户积极参与，热情高涨，接着重点解读了我行现有各类金融产品，与客户积极互动，详细介绍了产品的优势和特点，强调配置保险产品的重要性和必要性，并为客户客观分析与产品的契合度。与以往不同的是，通过多次沙龙活动的开展和平日宣传，客户对保险产品有了一定认识，在这基础上带着疑问来参加沙龙活动，积极咨询相关产品，让我们有了更多营销动力。此次活动有意向客户2名，后续将持续跟进，进行营销转化。
编辑人：王丰
审核人：冯静
最终核定人：石淑婕