10.17香花桥路支行举办了主题为新规理财背景下的银行理财产品宣传活动，反响热烈，不少客户都是一直购买工行传统理财产品的老客户，在现今资管新规政策落地后，传统产品逐渐退出市场或者利率逐步下降，客户感到无所适从，不知道如何购买理财。
对此，客户经理邀约了几位客户，首先是对大环境的分析，解释了为什么传统产品要下架的问题。其次，客户自己在手机银行浏览的时候发现现在的理财产品业绩比较基准都变成了1.xxxx，对此客户经理向客户说明了净值型理财的产品设计和产品结构。最后，客户大部分都了解并清楚了银行理财的净值化转型，客户经理还对一些客户引申了债券型基金的概念，当场便有客户下单购买。
投资者教育也是理财中不可缺少的一环，我们理财经理不但要自己懂投资技能、投资理念，还要会传授有关经验给客户知道，这也是为了保护客户的权益。