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分行营业部个人条线工作简报

创建于2020-12-26 阅读81

  为落实分行部署的第二阶段存款必达目标,12月26日分行营业部何总对周末营销工作进行了安排部署,个人条线全员参与周末营销工作。

         一、厅堂营销组:由分行营业部何总牵头,带领理财经理在“森屿画室”举行了年底贵宾客户活动。

  活动结束后,实现新增客户5户,预计新增行外资金200万,华夏理财固收增强半年定开1号预约270万,南方基金预约96万,慧盈结构性存款预约130万。

         二、个贷业务上报及电话营销组:由个人客户部经理周慧牵头,督导客户经理们对资料齐全的个贷业务及时上报,上报完成后进行电话营销,营销重点产品主要以存款、新增资金购买28日发售的首发理财产品为主。

  营销当日,面签个贷1笔46万,个贷上报4笔227.8万,电话营销65户,有效电话15户,新增资金25万,华夏理财固收增强半年定开1号预约150万,南方基金预约30万。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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