建行常州延陵路支行

“综合营销能力提升”项目

第一日工作小结

李老师参加今日晨会，整体介绍本次项目内容及安排，项目采用白加黑的辅导方式，日间进行岗位辅导，晚上开展夕会及晚培训，希望大家积极参与，遇到任何问题及时与老师沟通。

李老师与支行袁行长、王赟经理开展项目工作沟通，沟通本次项目整体工作流程，了解支行整体情况，探询网点需求与现存问题，按需开展针对性辅导，制定个性化辅导方案；

李老师与大堂经潘文豪、纪沁悦进行沟通，了解岗位日常工作内容与基金保险等产品厅堂营销情况，咨询对相关产品的熟悉程度，梳理厅堂营销流程，分享保险营销思路，提示加强厅堂客户开口营销与识别转介；

顾问李老师与客户经理张钰轩进行一对一沟通，针对张经理新近转岗情况，明确客户经理岗位职责；辅导保险相关知识与营销技巧，分享保险营销思路；根据张经理主办商户业务情况，分析商户客户保险营销切入点，针对优质商户做好需求挖掘；

与客户经理倪碧如开展沟通，针对客户到店率低等问题，建议强调加强中层客户的开发，对管户客户开展电话邀约循环覆盖，强化客情关系，增加客户黏性；对到店客户开展深层次需求挖掘，找到营销痛点；

结束一天的辅导，与支行袁行长开展项目进展沟通，汇报今日支行辅导整体情况与项目进展，根据发现的问题研讨高效辅导方案，明确下一步工作重点安排；

今日营业结束后，顾问李老师组织支行全员开展夕会及晚培训，依次介绍本次项目实施背景，实施流程及工作安排，进行厅堂营销流程辅导和各类话术分享，大家收获满满，反馈积极。