2023年10月24日 农业银行河东支行开展《资产配置下零售理财提升》培训课程，本次课程围绕存量客户需求与风险分析为核心内容，中高端客群的财富管理需求，是金融营销未来的重点发展方向。如何培养理财经理，使其具备为中、高净值客户进行一对一甚至一对多的营销技能是本次培训的重要目标。
本次课程请到了安卓咨询资深培训讲师吴维琪，作为有着丰厚海外理财、保险营销经验的培训讲师首先分享了海外零售理财销售体系，从营销逻辑到实用工具进行逐一讲解。引入了新销售体系概念。
对于资产保全和财富管理中保单有较为重要的作用，高净值客户在创富后，所面临的的守富和传富等多方面风险，如何运用客户需求有效的替客户解决问题，吴老师引入现实的实践案例生动讲解。
内地保险营销压力部分来源于境外保险，对于境外保单如何兴起、保单的优劣式进行深入解析，对比看来两类保险的核心存在差异，作为人民币资产持有者投内地保单相对于便捷、高效。
培训期间课堂氛围轻松愉悦，同事们积极参与互动。课程中对于不常见的知识内容进行延伸，确保本次培训的学习成果。