为丰富客户理财渠道，进一步拉近与客户的距离，10月27日，大华铂金华府社区支行联合太平人寿保险公司举办了两场财富讲座活动。
活动开展前，理财经理对网点存量客户进行逐一梳理，在综合考虑客户需求、资产结构等因素基础上，筛选了20位客户前来参加。
活动伊始，为提升客户参与度，活动还设置了有奖问答、幸运大抽奖环节，受邀客户踊跃参与，在寓教于乐中收获了金融知识。活动中，太平人寿讲师向客户分析了当前经济形势，介绍了理财资讯和寿险产品，认真解答客户疑问，为客户合理规划理财渠道提供了新思路，有效拓宽了客户理财投资视野。活动现场签约保单1笔、综合保费24万元，达成意向客户2户，取得了预期效果。
下一步，大华铂金华府社区支行将不断创新业务营销方式，深入分析客户需求，加大与客户的沟通交流力度，努力为客户提供更加丰富多元的金融产品和服务。