B班辅导-上午
1️⃣朱老师宣导今日工作安排：
👉阳光小顾·财经晨报分享，选择2-3个重点做解读。
👉请理财经理马菁建分享历次汇金加仓的后市情况。
👉请理财经理王瑞对周二的投顾内容进行转培训，王行长做补充。
👉各位理财经理对所选基金的市场回顾与展望，并做分析与评价。
👉请投顾徐龙老师做2023年四季度投资策略报告分析。
👉各小组宣讲客户资产检视报告。
2️⃣朱老师让理财经理根据财经早报做信息解读，强调重点关注内容，尤其是货币政策、财政政策和汇率；朱老师针对分享学员进行现场提问互动，不足之处做纠偏。
朱老师分享信息的获取渠道：万得股票、金十数据、英为财情、资讯类和数据类，如何利用工具获取有效信息。
3️⃣理财经理马菁建分享历次汇金加仓的后市情况，朱老师从胜率和赔率两个方面逐一对周涨幅、日涨幅和年涨幅做指标分析。
4️⃣理财经理王瑞从指数和行业两方面分享投顾内容，王行长做补充。朱老师现场做分享辅导，关于社融的“季节性”波动，朱老师做课堂讲授。
👏👏理财经理王瑞通过上证指数趋势图和上证指数市盈率分享投顾内容，朱老师现场做分享辅导，并根据资产类别（权益、债权、黄金、美元和市场中性策略）给到相应的配置建议，重点讲到为什么在大类资产中加中性策略。
👉👉朱老师利用指标分析，在牛市、熊市和震荡三种不同的市场情况下，如何配置主动产品，被动产品和α产品给到配置建议。
👉👉朱老师以华润信托为案例支撑，分析量化指增和中信策略产品。最后，朱老师针对上午课程中有疑问的伙伴进行一对一解答。
B班辅导-下午
👏👏朱老师从宏观年报分析的四要素入手，开始下午课程内容的讲授，强调经济、价格、房地产和进出口贸易对宏观年报分析的重要性。
👉👉中性策略展示：以“申毅”偏中性策略作为案例，引入分析，从信托财产管理运作方向、风险缓冲阶段、信托计划费用、风险监控措施和风险等级等几个方面全方位多角度对中性策略产品进行逐一分析解读。
👉👉朱老师邀请各位理财经理对所选基金的市场回顾和展望做分析，并进行现场点评，强调投资策略和运作风险。
👉👉各小组负责人轮流宣讲客户资产检视报告，从资产检视到投资组合和资产配置前后对比再到方案建议。宣讲完毕后，朱老师根据每个小组的实际情况进行现场提问，了解工作中遇到的难点和待提升部分，对检视报告中存在的不足给予优化建议。
👉👉课程结束后，朱老师对整体项目做复盘；投顾徐老师强调工作中注重细节问题，将老师传授的知识学以致用，做好三个纬度的准备工作；李骁总首先对培训工作表示认可，其次，也为伙伴们的积极配合和努力为此点赞，希望伙伴们以培训为契机，多思考，建立投资框架，提升自己的专业能力！
学员心得分享
梁炎栋
1、从对市场专业分析的角度，给客户进行资产检视，合理的配置客户资产。
2，通过每日晨报，洞察到时事新闻要素，去伪存真提炼信息，做出对的市场判断。
郭星昱
1、关注每日财经信息，从繁杂的信息中选择对我们投资有帮助的信息。去除他人主观的观点，提炼出有效的信息。
2、在牛市、熊市和震荡三种不同的市场情况下，如何配置主动产品、被动产品。
3、在不同的市场环境下，通过中性策略、量化指增、现货股票等做好配置。
刘建强
1、学会通过分析市场给客户调整合理的预期收益率。
2、给客户调整资产配置的时候给出两套方案，对比两种收益率让客户自主作出选择。
3、学会针对不同的客群制作不同的资产配置表PPT。
赵梦荣
1.学会对基金做市场分析，产品回顾和展望。
2.资产检视报告的案例分析，从对客户的了解需求，现有产品配置，重新调整配置。
王瑞
1.梳理历次汇金加仓的后市情况，并展开市场对政策的反应。
2.认真学习私行部月报，提炼总结，正面分享给中高端客户。
3.资产检视报告案例，结合客户资产大类和教授内容，提出配置方案。
孙苑红
1、多利用财经类App，从资讯类及数据类中针对性的选择对我们投资有效的信息。每日查看快讯来协助我们迅速了解前一日或当日发生的事件对金融市场行情的影响。
2、通货膨胀/通货紧缩以及美联储“缩表、扩表”对投资市场的影响。
3、在牛市、熊市和震荡市场中，应该以针对性的市场情况为客户去配置中性策略或量化策略类产品。
4、对基金产品的要素进行分析，查询基金经理星级及基金公司的背景，以及基金评级的来源等信息。
5、对客户的资产配置做出完整且一目了然（对比类）的配置表，利用对冲思维来寻求更大的可能性。
王宗杰
1、学会在日常工作中从哪种渠道获取信息，如何对信息进行筛选。（日常信息数据的来源渠道：万得股票、金十数据、英为财情）
2、在为客户配置产品时一定要注意分散投资风险
3.面对不同的市场（牛市、熊市和震荡市场）如何为客户进行产品配置，以提高客户收益，降低客户投资风险。
李彤
1、学会如何区分主动与被动型产品。
2、根据市场实际情况通过跟客户沟通调整收益预期。
3.细化客户资产检视，在不同市场情况下，选取最优方案进行产品配置。
寄 语
没有太晚的开始，不如就从今天行动。总有一天，那个一点一点可见的未来，会在你心里，也在你的脚下慢慢清透。生活，从不亏待每一个努力向上的人。