为进一步强化公私条线双向赋能，实现一体化全方位综合金融服务，提升客户整体贡献度，第六支行于10月24日上午召开了2023年首次公私联动拓客联席会议。会议由支行主要负责人严卫东行长牵头主持，邀请市分行私人银行部赵一林副总和张薇财富顾问共同出席。
会议伊始，陈奕婷副行长首先对《中国建设银行上海市分行公私联动拓客联席会议操作规程(试行）》要点及支行后续落地机制进行了简要解读，强调了公私联动拓客联席会议的重要性和必要性。
针对前期的初步筛选排摸，支行对公信贷余额1000万以上民营企业客户共20家，本次上会8家；存量私行客户85户，本次上会4户。会上，对公、对私客户经理逐户对客户开展深入研究分析，充分挖掘公私融合营销契机，对下一阶段的营销措施、上门拜访计划、方案建议进行了初步安排；分行也就不同客户情况给出营销建议及案例参考，后续将积极支行做好协同营销。
结合本次联席会议上会情况，孙祺副行长表示困难与机会是并存的，目前对公客户清单涉及客户面较窄，需要进一步深耕，可以结合对私产品的服务，提升客户综合贡献度，促进支行高质量可持续发展。陈奕婷副行长要求结合分行每季至少一次的联席会议要求，切实做好后续客户跟进和日常梳理的工作，实现客户持续赋能，要进一步做好私行客户KYC、资产配置服务以及综合金融服务，做到服务资源送上门，资源对接领进门。
最后，市分行赵一林副总对支行下阶段工作提出要求：一是联席会议是促进客户双向赋能的重要举措，要落实好操作规程的相关规定；二是要善于挖掘每个高净值客户的私行需求，做好清单内客户的全覆盖排摸；三是要多多学习借鉴兄弟行优秀案例经验，挖掘支行客户潜力，行成六支行亮点。
下阶段第六支行将进一步把联席会议相关要求贯彻落实在日常客户拓展及业务推进中，一方面做好首次上会客户的持续跟踪，定期更新约见及营销进度；另一方面不断优化协同联动机制，深入排摸全量客户情况，为支行长期高质量、全方位发展打好基础。