为进一步深化家族信托客户关系，提升客户体验，持续推进保单型家族信托业务落地，建行山东省分行特别联合建信人寿山东分公司于10月23日至27日在西南财经大学举办第三期家族财富管理高级研修班，来自全省的60余名家族信托客户共同参加。
10月23日上午， 学员们一同走进西南财经大学光华校区，在西部商学院阶梯教室拉开了本次学习培训序幕。在开班仪式上， 西南财经大学西部商学院项目发展部主任李琴女士对我们的到来表示热烈欢迎，介绍了力争打造成为“创业导向，独具特色，世界一流”的高端商学院品牌，预祝本次培训取得圆满成功。
省行私人银行部副总经理王虹女士对各位贵宾长久以来对建行建信的支持、信任表示感谢，对本次培训班课程设计做简要介绍，表示要借力西南财大西部商学院学院强大的教学资源及商业经验助力广大客户提前构建中国式现代化下企业家业财富安全港。
建信人寿山东分公司总经理助理米杨先生对建信人寿的集团策应的功能和一朝牵手关爱永久的服务理念做出简单介绍，对广大客户长久以来的支持表示感谢。
开班仪式结束后，由西南财经大学法学院教授，博士研究生导师谈李荣教授带来课程《新金融格局下财富管理的法律规划及风险管理》，从民法典最新变化的角度出发，结合债务隔离、财产保全、资产传承等热点，对相关法律条款做出详细解读。
10月24日下午，由国内著名财税实战专家、中国注册税务师西部培训基地教授、西南财经大学讲座教授康健老师带来课程《新税制环境下的企业税收规划和风险管理 》，通过对金融管理、税收筹划等内容的深入学习，补足和更新既 往“经验式管理”方式，提升企业家客户的综合能力和管理智慧。
10月25日上午，由西南财经大学经济学院教授、博士生导师、区域经济学博士徐承红教授带来课程《中国宏观经济金融形势与企业发展机遇探索》。通过对国内外当前宏观热点课程的学习，切实加强高屋建瓴的顶层思维，掌握发展趋势和发展规律，领会以宏观角度规划发展方向，思考怎样高质量发展的战略思路。
10月25日下午，西南财经大学法学院副教授，硕士生导师潘鹰教授带来课程《企业治理与股权架构设计》，从公司控制权稳定、股东的权益保障等方面做出深入解读。
最后，由王虹总带来课程《新时代背景下的家族信托创新实践》，从典型案例、建行集团化经营、四行资产配置服务体系等多角度出发，做出了详细解读。
培训结束后举行结训仪式，各机构学员逐一上台领取结业证书，来自烟台、济南的两位客户作为学员代表上台发言，对本次建行建信长久以来的财富服务和本次游学安排给予肯定。
10月26日上午，培训班走进都江堰廉政教育基地 ，参观活动中，大家通过现场观摩、聆听讲解、亲身感受等方式，分别参观了堰功道和清风堂，深入了解历届国家领导人心系百姓、关注民生、关心都江堰的故事等，了解了都江堰水利工程的源头治理与党风廉政建设源头治腐相通的道理。
本次活动采用金融游学的活动形式，坚守服务初心，回归服务本源，提升财富管理服务水平，做好客户陪伴，做实“以客户为中心”，与客户共建财富理想。