2023年10月19日-20日，新华保险山东分公司体渠道召开职域开拓项目启动会议。分公司副总经理王景华、分公司团体业务部总经理董涛、全省中支分管总、团体部经理和部分内勤参加会议。
会议伊始，分公司董涛总作《绽放金秋 再攀高峰 迎战收官 谋定开局》三季度总结及四季度工作报告。董总首先总结三季度业务、机构、队伍等达成情况，引出四季度工作思考。董总提出四季度的主题是基础提升季，重点是职团开拓的借力、蓄力和发力。
随后，邀请泰安、烟台、潍坊三家机构就学平险、团单、职域等业务特色做法及四季度业务目标进行分享和汇报，泰安中支学平险推动动作“六个聚焦”；烟台中支聚焦团单客户，打造绩优文化；潍坊中支分享职域销售的认知、推动心得与职域规划思考。
分公司刘梦瑶主任作《团体渠道职域开拓项目启动规划》报告，全方位介绍职域开拓项目，分公司将初步建立一支团险职域开拓突击队，并从培训体系、日常训练、督导管理体系等方面给予帮助，最终目的是达成既定职域目标，实现收入增长。
在研讨环节，参会机构分成三组进行职域开拓专题研讨，根据“如何让队伍建立职域销售理念”、“如何更好借力个险形成融合”、“下一步如何推动更加有效”三个问题，深刻研讨，深度交流，并进一步总结职域开拓工作具体落地内容：
第一队伍需要有配套政策，并且专人负责职域销售，明确分工、责任到人，以收入为导向引导队伍建立职域销售理念；
第二团体部需要与营销部统一方案政策，参与个险荣誉体系，同时队伍要积极参与个险早会、客户经营活动等，借力个险形成融合；
第三进行客户档案的整理与建立，有效拜访客户，队伍进行养老理念、产品等专业培训进行职域销售开拓。
最后，分公司王景华总作讲话，王总通过分享“异端”、“第一性”、“陷阱”等关键词，使大家深刻认识到目前团体渠道面临的各种“陷阱”，深刻认识队伍的第一性就是收入，一切围绕“人”做事，共同探索新的发展方式，鼓励发展职域开拓道路，全力备战开局！