自从丑小鸭变成白天鹅以后，她就变得非常骄傲，每天没事干的时候就去嘲笑别人。
一天丑小鸭出去散步，他来到岸边湖水中倒映出他的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，我一定是世界上最美的天鹅。＂白天鹅心里这样想着嘴里情不自禁地发出了咯咯咯的笑声，这时一只小猪欢快地跑来找丑小鸭玩，小猪说：＂美丽的天鹅姐姐，你能和我一起玩吗？＂丑小鸭说你个小东西，你长得又黑又丑，我才不要跟你玩，你快走开，小猪听后伤心的走了。丑小鸭又看见了小兔子，小兔子一蹦一跳地跑来找丑小鸭说：＂天鹅姐姐我们一起玩吧！＂丑小鸭说：＂你这个小东西，都不配不上我优美的风格，还想跟我玩，休想。＂小兔子听后失望地转过身，伤心地走了。
从此再也没有小动物找她一起玩了，慢慢地就剩丑小鸭一个人在水里漫无目的地游着，他感到非常的孤单，很后悔之前的行为，于是他去找小猪和小兔子道歉，她对小猪和小兔子说：＂对不起，我以前不该那样无情的对待你们，虽然我现在是一只白天鹅，但是我永远是你们的好朋友－丑小鸭。＂