为加强分公司财务管理工作，提升与业务部门沟通质效，切实解决各条线问题，助力业务发展，财务部于10月16日上午分别组织召开2023年三季度银保、个险系列业财沟通会议 。
本次会议首先由财务部对银保、个险条线各项费用指标做详细汇报，包括业务费用执行率、条线费用率等关键指标。随后财务部各岗将近期重点事项逐一沟通，焦石老师就近期费控系统功能更新、业务费用投向等内容进行讲解；山南老师重点针对EAST系统的使用场景及检查案例开展专项宣导；杨丹老师就近期 《中国太平保险集团采购廉洁自律承诺书》签署问题做工作提示 。
接下来是案例分享环节，主要围绕行销辅助品采购及发放不规范、提供虚假付款凭证、给予银行人员额外利益以及虚列费用等问题展开，通过案例分析讲解，强化各条线合规意识。
会议最后，银保条线由邢总带来领导总结， 首先邢总强调针对代理人欠款事宜，务必于本月清理完；其次对于本月项目方案已进行调整，整体下调项目方案投入；最后对于年末业务方案需要合理投入，确保年度一票否指标，做好年末费用规划 。
个险条线由韩总带来领导总结， 韩总首先提示个险条线，需重点关注代理人欠款事项，尽快核实欠款原因并进行及时追缴；其次四季度需要重点关注业务费用使用的合理性，提前规划，费用投入重点应放在2023年收官、2024年开局之战、吴忠中支筹备上；最后韩总强调，要通过会议中分享的反面案例不断吸取教训，合规经营，不断提升指标效能。