10月15日上午，“臻享未来，财富盛荟“第二期财富管理论坛在大运河迎宾馆如期举行，本次活动由全区15个单位，邀约20名钻石级以上客户参加，所邀客户全部按时到访。
市分公司高福贞副总经理全程参加论坛并作领导致辞，金融业务部经理及相关人员负责活动支撑保障，各县分公司负责客户邀约，并安排专人全程陪同客户。
参与论坛的客户有14名为个体老板。为此，我们特邀了财富配置专家王晓卫老师从创富、传富、法商、税务等几个方面，针对客户最关注的问题，进行了投教活动。客户对讲课的内容十分认可，尤其是讲到如何避免企业财产与家庭资产进行混同时，听的非常认真，不时做做笔记，论坛后半场，老师通过李嘉诚、肥肥等案例，说明了资产配置及家族信托的重要性，把气氛带入高潮，客户不停的提问，现场气氛良好。
本次“臻享未来，财富盛荟“第二期财富管理论坛取得圆满成功。各区县公司已经按省公司要求在CRM系统内创建活动，后续将对到访客户进行持续跟踪服务，进一步扩大活动效果。