经过长期的铺垫与精心准备，上街营业部于2023年10月13日邀约客户举办以 “新经济形势下的资产配置”为主题的保险沙龙活动，通过前期的系统筛选和日常客户积累，邀请了数位目标客户到场参加活动。
此次沙龙活动在张志超主任的开场致辞中拉开序幕，紧接着建信的资深讲师王薇梢老师为大家讲解如何在新的经济形势下实现资产保值增值。王老师结合目前经济形式，讲解了如何进行资产配置的最优化，真实显示出保险理财的重要性。同时通过示例为客户详细介绍保险产品的优势与资产传承价值。
与以往不同的是，此次沙龙活动邀约的客户多数为长尾客户，客户对保险产品的了解认知有限，在这基础上带着疑问来参加沙龙活动，积极咨询相关产品，让我们有了更多动力。
活动结束后，张主任以恒大地产和恒大保险的现状关系为实例展示了保险的安全稳定性。客户们听完仍意犹未尽纷纷提问，张主任为每一位提问客户作出针对性解答，活动现场氛围轻松愉悦。
此次保险沙龙的开展触达到了长尾客户，拉近与客户之间的距离，让银行了解客户，让客户了解银行，增加了银行与客户的沟通和互动。最后活动现场成果丰厚，参会20人，云银行入群16户，基金客户新增3户，CTS新增2户，意向客户4人，意向保费15万，后续将做好持续跟进。