这只肥硕的猫在酣睡，这时一只小老鼠拿着画笔，带着画纸悄悄地爬到它身上，它要干什么呢？小老鼠铺开画纸，拿起画笔，煞有介事地画起来眼睛画得小小的，胡子画得翘翘的，小腿画得短短的，脚爪画少了，牙齿一个也没画。画完大作，猫醒了。它一脸茫然，全然不知在它睡着时小老鼠的捣蛋行为。小老鼠们留下一幅搞笑的画像，捂着嘴巴偷笑着逃跑了。
眼睛要画小，
胡子要画翘，
小腿要画短，
脚爪要画少，
牙齿一个也不画，
老鼠捂嘴偷偷笑。
为什么小老鼠要画一幅这样的画？要是猫知道了小老鼠画的画，会是什么感受呢？
本书用朗朗上口的儿歌、特写式的画面，描绘了“老鼠画猫”这一离奇有趣的场景。在阅读过程中，带领幼儿讨论老鼠为什么要把猫画成这样，从而体会故事的幽默；在理解的基础上，还可进一步感受儿歌本身的节奏和韵律。