10月9日，总行私银部金旗总裁、投研与产品部彭昊楠老师以及财富顾问部顾嘉诚老师一行莅临辽宁省分行进行私人银行业务专题调研指导工作。
9日下午，分行召开私人银行业务专题座谈会，辽宁省分行党委书记龚青；副行长李爽；交银人寿辽宁分公司总经理宋丹；个金部高经王官禄；私行中心主任崔大鹏；财顾及部分支行主管行长参加座谈。会上，分行副行长李爽就分行私人银行业务发展现状以及下一步发展思路进行了汇报，各参会人员围绕私银业务高质量发展进行了深入交流，并提出诉求建议，金总裁及两位老师分别给予指导和解答。
金旗总裁高度肯定了分行私银业务发展的成就，并对下一步发展提出要求：一是分行要以客户为中心，做好客户源头拓展及私银产品的信息支撑，打造辽宁地方特色核心产品，借助总行投研和风控模型，定制自主组盘产品；二是着力集中管户，赋能私银专业队伍，提高财顾、私顾队伍作用；三是将“无活动不私银”的经营理念贯穿始终，低成本拓展客户群体，利用“走进名校”、“走进管理人”等收效良好的活动，提升我行专业性，赢得客户尊重感，培养打造自身核心竞争力，全力以赴做好分行私银业务发展。
会后，金总一行走访了分行五星级私银客户，并进行了深入交流，使客户更全面的理解和体验我行私银业务的服务模式和理念，有效提升了客户满意度。
10日，金总一行走访了沈阳故宫博物院、沈阳大帅府、中天证券总部，并与沈阳故宫博物院院长、沈阳大帅府馆长以及中天证券股份有限公司总裁进行会见，就后续区域性合作展开交流，并对今后进一步深化业务合作，加强互动，合力打造优势服务和产品达成共识。
感谢总行私银部对辽宁省分行发展的重视和关心，为分行业务发展奠定了坚实的基础。辽宁省分行将继续坚定信心，加速赶超市场同业，提升价值贡献，打造具有地方特色的私人银行服务品牌，做大价值贡献！