为了快速提升新任财富经理队伍的搭建，增强岗位职责的认知，9月19日-9月21日慈溪农商银行携手惜才教育集团开展了《财富经理育成训练营》，进行了财富业务全流程操作的专业培训，确保银行能够为客户提供更加专业的财富管理服务。
此次培训采用“训战结合”的模式，对理论培训的内容进行检验，让学习效果落地。
开班讲话，强调重点
9月19日，慈溪农商银行《财富经理育成训练营》专项培训，正式开始！
慈溪农村商业银行党委委员孙丰迪作培训讲话，寄望财富经理加快转换角色转换，成为客户财富管理的好能手、好伙伴，体现财富经理岗位价值。
知识赋能，高效学习
第一天的课程《财富经理岗位认知及基础知识技能储备》主要从四个方面展开：
1.树立财富管理的理念和意识，个人总资产涵盖的内容
2.财富管理和人生命历程的关系，每个阶段不同的需求与痛点，有三个大的痛点（看病、教育、养老）
3.结合客户痛点（需求）给客户拟定不同的投资组合方案，需要考虑客户的整体资产情况，进行合理科学的配置
4.重点产品讲解（存款、理财产品、基金、保险、黄金）及营销的方法
第二天的课程《财富经理的一天》主要是从班前晨会、资讯传达、客户信息梳理、电话邀约、面访交流、资产配置突破、客户经营管理、活动策划、当日例会总结等环节角度全流程化财富经理日常工作，晚上开展客户接待面访通关，提升财富经理临场应变能力。
第三天的课程《财富业务合规销售及监管新政下发展趋势》，全面梳理了财富经理合规销售相关规章制度，重点强调了在产品宣传和销售需注意的合规环节；通过多起现实财富经理合规销售职业操守案件分享，增强财富经理对合规销售重要性认识。
本次培训活动帮助财富经理梳理和学习了财富经理需具备的专业基础知识和营销技巧，为角色转化打下良好基础。