三季度以来，淄博分行贯彻落实省行财富管理“三支队伍”建设要求，积极扩充财富管理队伍。为进一步提升对私客户经理和直营经理的专业技能，全面加强客户维护和综合营销水平，分行将在金秋十月开展四期系统性、基础性、专业性的进阶培训工作。10月8日，淄博分行个金部组织开展第一期对私客户经理能力提升进阶培训班，主要面向近两年新任职的对私客户经理和直营客户经理，共计44人参加培训。
淄博分行个人金融部董潇总经理对本次培训做开班讲话。阐明了本次培训的重要意义和主要内容，要求大家通过本次培训围绕客群经营、客户深耕、合规发展，充分掌握营销技能和用好数字化经营工具，提升业务素质和综合能力。
本次培训针对代理保险及代销基金基础知识和销售技巧、高端客户服务及工具解读、企业微信功能介绍、客户权益活动、客户经理考核和行为管理等内容展开培训，课程基本覆盖了客户经理的各项业务流程，帮助学员循序渐进地掌握专业知识，为日后的工作开展提供深远指导与帮助。
为检验培训成效，了解学员对所学知识和技能的掌握程度，达到“以考促学、以考促用”的目的，在培训结束后，对全体学员进行了学习成果测试。通过此次培训，提升了分行客户经理综合素质和营销技能。下一步，分行将加强对私客户经理队伍建设，强化价值客户专营、长尾客户直营，为明年首季客户发展及投资理财产能提升奠定坚实基础。