【辅导日期】2023年9月26日
【辅导网点】南阳市社旗县
【辅导老师】游家信
工作内容
游老师与参会学员进行了课前交流，了解县区人员分布和客群情况，了解目前重点工作安排，针对各县区相对薄弱项，分析目标、存量客户心理，给予积极化建议。
游老师就前期课前调研中各学员填写的目前工作中存在的问题，进行针对性的答疑，在沟通互动中开启今天的小课堂。
学员和游老师在沟通互动后，展示前期阶梯班学习制作的投教视频，分享自己进行日常朋友圈的视频投放及高净值客户的维护，游老师对学员的视频做点评及改进意见。
游老师分享电话邀约的话术和技巧，学员现场进行邀约客户实操。
学员们在邀约前要熟悉客户信息，客户来到网点后要做好资产配置理念导入及方案解读，为客户推荐合理的资产配置组合以及介绍基金等产品，客户到访办理业务结束后对客户做好服务维护，定时定期定期有持续性的维护动作。
晚课期间，游老师通过视频片段展示电话邀约话术和技巧，大家认真记录笔记，讲解挑选优质基金的几个维度重点，以及给客户推销讲解的话术，分析了基金亏损后如何调仓，给大家梳理面对客户异议处理的方法。
寄语
🌷生活的舞台上，处处都有精彩。我们不必羡慕他人的位置，只需演好自己的角色。没有蓝天的深邃，可以有白云的飘逸；没有大海的壮阔，可以有小溪的优雅。只要怀揣希望，逐梦前行，你就是自己的人生主角。