1、思想观念要正确。投资者做投资，要对市场有正确的思想观念。即对风险意识、资金管控、资金投入有清晰的认识，而不是幻想一夜暴富。其次，对于自己也有认知，清楚自己的弱点和不足，选择自己擅长的交易模式和货币对，这样才能稳立于不败之地，从而不断成长，赢得财富。
2、收获需要时间。投资是财富持续增长的过程，在投资过程中，资金的增长是伴随着时间的流逝不断增加的。投资者要给足财富成长充分的空间。在投资过程中最终取得较高收益的成功者往往都是最具有耐心的投资者。而幻想一夜暴富的投机者往往会被市场所淘汰。
3、培养最基本的市场及产品观念。了解公司做什么?市场对他的评价?竞争对手是谁?主要客户在那里?每天阅读投资及经济的新闻，吸收知识。
4、了解自我，设定目标。不同人生阶段、财务状况和风险承受能力等都不尽相同。投资者应在对个人和家庭情况充分了解的基础上，根据需求设定短期、中期和长期三种理财目标，合理配置资金，选择适合的投资理财产品。
5、建立完整的投资模式。完整的投资模式能够指导我们在交易过程中做出正确的决策，涵盖了整个交易中所有操作环节，买入的依据、持有的条件、卖出的位置、止盈止损价格的设定，确保每一个重要的决策都是通过认真分析并建立在充分的专业知识的理论依据之上的，从根本上避免了随性盲目的操作行为以及情绪波动可能导致的错误。
6、机会与风险永远存在。任何投资种类都不可能让所有参与者在任何时间都稳赚不赔。进行投资之前，应对可能出现的风险做好心理和行动上的双重准备。心里准备可使投资者在出现风险时不会过于慌张，行动的准备又可以使出现意外风险时及时行动降低损失。
7、学习、分析、总结、提高。投资行业的门槛较高，时刻都有新的知识涌出，因此要不断加强学习，这样才能总结提高自己的能力，只有自己的本领加强提高了，才能在竞争激烈的市场中生存下去，最终站稳脚跟赢得更多的财富。
胜败乃兵家常事，世上没有常胜将军。投资自然也不例外。投资理财是一个长期持续的过程，财富的增长也非一蹴而就，过分的激进或保守、急功近利地追涨杀跌或者简单持有都是不可取的。良好的投资观念以及由此主导的理性操作才是我们获取成功的根本。