为提高支行整体拉新促活、折效客户提升及惠存会省三大指标，农业银行台山支行携手锐道咨询于2023年8月18日-22日开展为期五天的辅导，本次导入主要以支行营业部、桥湖支行、碧桂园支行、时代广场支行、附城支行五家营业网点为主，三组顾问老师分别以驻点、巡点的形式开启项目导入。
晨会有规划
培训期间，各网点积极参与、高度配合。每日晨会，辅导顾问共同参与，会议上网点负责人统筹部署营业安排，强调各岗位注意事项，积极配合老师。辅导顾问与网点负责人协同配合强调辅导重点以及营销技巧，每日焕新出发。
沟通有重点
为保证各网点辅导保质保量，网点负责人与辅导顾问结合网点情况充分沟通，从员工个人情况，指标完成困惑点，网点流程管理，辅导配合安排等多方面进行交流，力争辅导的强针对性，切实解决网点的各项问题点。
辅导有质量
为保证网点辅导的实效性，辅导顾问在各营业网点通过电话营销指导，厅堂营销指导对网点问题进行指导，并现场手把手指导技能提升。
电话营销指导，辅导顾问通过话术提炼梳理出《营销话术指引》罗列拉新促活、折效客户提升及惠存会省三大指标客户营销话术供全行参考。并利用厅堂客流低峰期进行存量客户拨打，邀约客户。
厅堂营销指导，以拉新促活为目标，在各网点重点解读两率提升规则，重塑厅堂营销流程，同过加大pad使用力度，确保pad识别客户营销开口100%。
电话有进度
结合辅导顾问话术指导，支行名单的精准提供。各网点内部分发名单至责任人进行电话拨打，确保进度有效完成。
营销有热情
各网点以厅堂为主阵地，实现pad不离手，识别信息不落空，开口营销最大化的原则进行各项指标指导及提升。网点现场，员工共同讨论各类问题客户的解决办法，pad标签的含义，厅堂配合流程的优化以实现效率最大化。
会议有总结
利用夕会复盘当日营销问题点，网点全员积极参与头脑风暴，提出痛点，解决痛点，利用一周的时间把各类问题解决，为后期网点各类指标提升铺平道路。网点伙伴不断表示，“原来如此”、“越来越清晰了”、“明天会更好”等感慨。
台山支行总业绩
过程性指标:
1、有效电话量:320通
2、微信添加量:116户
3、客户邀约量:55户
结果性指标
1、拉新:174户
2、促活:191户
3、惠存会省:12户
4、折效客户:7户
5、行外活期:2507万
6、行外定期:1499万
7、行外理财:628万
一周辅导已经结束，希望参训网点能够带着新的技能继续出发！