2023年9月18日下午，为推动三季度各项重点工作落地，确保完成季末收口目标，玉溪分行组织召开“个人客户经理9月工作例会暨管户资产提升工作推动会”。田艳玲行长助理，个人金融业务部，个贷中心主要负责人以及全体在岗客户经理参加会议。
会议开始前，新加入客户经理团队的七名成员进行自我介绍，增进团队成员相互了解。
个金部赵挚雪经理通报客户经理管包金融资产增长情况，财富类产品销售情况以及客户增长情况。对管包资产负增长的客户经理以及产品销售不达标客户经理做重点提示。抽查部分客户经理资产减少客户资金动向及具体原因；抽查新聘任客户经理对管户高净值客户的承接情况。同时对客户经理季末储蓄存款冲刺工作进行安排，提示客户经理们持之以恒做好生金有礼、星礼遇、智慧大脑精准营销、私银客户提质及签约等工作，确保全行管包资产稳步提升。
部分客户经理对八月份管户工作情况进行总结汇报，同时向新客户经理们分享了首次与客户联系时的破冰经验，借鉴PB系统智能资产诊断为客户做配置，用升金有礼活动、工银新礼遇活动拓展行外资金，新客挖掘后继续跟进客户需求等工作方法。
个贷中心副经理李娟提示客户经理用好个贷产品做为营销客户时的敲门砖，重点要做好融e借产品营销，用好白名单导入冲刺季末指标。详讲融e借产品办理流程，解读近期云南分行开展的“个人信用贷款百日破零全员营销活动”方案。
田艳玲行长助理要求全体客户经理调节状态，全力做好季末储蓄存款冲刺工作；练好内功迎接全新的挑战，提升综合能力做基金、理财、保险、贵金属、贷款、非金融增值服务的六边形战士；鼓励客户经理保持主动思考能力，成为一名有价值的专家；要求客户经理爱岗敬业，坚守底线，珍惜职业生涯。
会议最后组织客户经理进行通关检测考试，对客户经理理财产品体系，近期开展活动，产品双录，产品合规销售行为等业务学习情况进行检测。