为加强分公司财务管理工作,提升与业务部门沟通质效,切实解决各条线问题,助力业务发展,财务部于9月20日上午组织召开2023年9月个险系列业财沟通会议 。
本次会议首先由财务部对个险条线截至8月费用指标及费用状况做整体汇报,包括预算执行率、直接费用率、个险业务费用盘点情况、差扣数据公示等内容 。
会议第二项为重点沟通事项,就近期重点关注事项进行逐一沟通,包括科目变化、风险提示、佣金欠款追踪、实物激励报销注意事项等。
随后为案例宣导,本次案例分享内容主要围绕激励方案制定与兑现方面,具体包括方案未与业务指标挂钩、利益倒挂、未按照方案既定规则兑现等内容,通过案例分析讲解,强化业务部门风险意识 。
会议最后由王利经理带来总结,王利经理表示临近四季度,对于总公司下发的各项通知及费用获取情况,希望双方能够及时沟通,互通有无;其次四季度个险与财务要做好费用数据的核对与盘点,确保数据真实准确;最后提示业务部门需要在本月底将前期费用报销完毕,避免费用积压产生风险。