为认真落实总、省行党委关于推动“第一个人金融银行”战略落地的部署要求,全面优化全市私银客户大类资产配置,提升全市私银专属理财产品的覆盖率、渗透率,永州分行9月12日—9月15日开展第一周支行主管行长“高管讲产品”专项行动。
行动方案:
一、行动时间
2023年9月1日起至2023年12月31日。
二、行动内容
1️⃣授课人为:市分行私银团队负责人、各支行分管行长和各网点负责人;
2️⃣听课人包括但不限于:各支行、网点的理财经理、个人客户经理和客服经理等;
3️⃣授课频率:市分行私银团队负责人、各支行分管行长每月至少一次,每次不少于20分钟;网点负责人每周至少一次,每次不少于10分钟;
4️⃣授课方式:通过支行网点晨会、夕会及其他会议的面授,或线上会议方式进行;
5️⃣授课内容:当前在售的私银专属重点理财产品、私募遴选产品、家族信托、私银专属保险产品、公募基金产品等内容宣讲,由授课人自主选定;
为加强组织推动,推进活动全面开展,永州分行私人银行团队为各支行网点积极整理重点产品,选择合适产品及相关资料,通过邮件及工作群及时下发督促,明确工作要求,提高活动成效。
对重点产品及时下发至相关工作群,要求支行网点必须实现辖内讲课全覆盖,并营造活动氛围,各讲课人必须及时在工作群内反馈和上报讲课动态,加大宣传力度。
各支行活动开展情况:
城建支行
宁远支行
东安支行
蓝山支行
江华支行
道县支行
徐家井支行
零陵支行
冷水滩支行
江永支行
祁阳支行
通过本次“高管讲产品”专项行动,各支行利用晨夕会,加强对我行私银专属理财产品理财知识讲解,强化产品渗透能力培训。后续我行将加快讲课培训成果转化提升销售产能,力争各支行网点实现私银专属产品落实营销实效。
作者:永州分行个人金融业务部黄易姣
审核:永州分行个人金融业务部
永州分行私人银行团队