为提升西安地区人员机构业务营销能力，熟悉机构业务信息获取路径，掌握机构业务营销方法，推动西安地区机构业务跨越式发展，西安分行（筹）于2023年9月15日邀请省市政府部门4位机构业务专家，为西安地区人员进行了一次集中机构客户业务营销专题培训，西安地区各直属行长、主管公司业务副行长、业务拓展部负责人、二级支行行长、全体对公客户经理及分行公司金融部全体人员共计200余人参加了培训，西安分行筹备办师峰军副主任全程参加。
培训会开始前，师峰军副主任对本次培训会的背景及培训目的做了简短说明，师峰军副主任指出目前仍有多家支行对机构类业务的营销没有实质性进展，对政府、财政、住建等营销意识薄弱，思想重视程度不够，精力还未放在机构客户的拓展上，对刘总监前期已经牵头走访过的区（县）级政府单位和财政部门，合作黏性不够，没有获得地方政府重视和支持，对于区域内预算单位的名单制营销缺乏手段，这些都制约了机构业务的发展，希望大家本次通过本次培训提高机构业务营销本领，突破市场发展制约瓶颈。
培训开始，西安市市场监督管理局计量处沈雷调研员就如何利用国家企业信息信用公示系统进行市场获客、挖掘有效客户信息，更好的实现精准营销能力提升为大家进行精彩授课，并结合市场监督管理局监管的特种设备、食品、药品化妆品和医疗器械、知识产权四类特殊主体与银行业务的合作机会做了分析，沈雷调研员的授课极大的拓展了全体学员的拓客思路。
西安市房屋维修资金管理中心资金归集科梁儒林科长就西安市住宅专项维修资金业务现状及他行营销经验和全体学员进行了分享。梁儒林科长从总量本金、总量利息、总量本息及各个银行的市场份额等多维度分析了西安市住宅专项维修资金业务状况，指出我行在此业务板块有很大的发展空间，并就他行对住宅专项维修资金通过政策宣传、线上缴存及团队激励进行规模快速提升的优秀经验进行了分享，并建议我行通过搭建“金融+场景”服务的模式提升市场占比，全体学员对梁儒林科长的分享高度认可。
陕西省财政厅国库处杨建霞调研员对政府预算单位、财政专户审批管理、国库现金管理等政策进行了宣讲，并就目前财政管理体系下银行能够营销的19种专户进行了重点解读，杨建霞调研员的讲解为大家下阶段财政专户的营销指明了方向。
西安市财政局国库处徐燕珺副处长就财政部门管理制度、财政资金流向、财政预算单位开户等方面业务与全体学员进行了热烈的互动。现场大家踊跃提问，徐燕珺副处长就我行容易介入的政府非财政资金存放参考财政的评价方案，对金融机构的18项指标明细等问题进行了详细的解读，解答了大家日常营销机构业务中的困惑，为下一步机构业务的发展奠定了良好的基础。
本次培训极大的增强了西安地区人员营销机构业务的信心，培训期间，参训学员严守纪律，专心学、仔细记、用心悟，大家纷纷表示，本次培训内容充实，贴近实际，组织有序，收获满满，对分行提出的信息第一、营销第一、成效第一有了更深的理解，切实提升了自身营销眼界和水平，回到支行后将把会议精神传达到全员。
培训会结束前，师峰军副主任希望大家以本次培训为契机，从思想上重视、从行动上体现，抓紧最后几个月时间，将培训所学用到业务实践中，打开机构业务发展新局面，完成公司条线各项业务指标，确保“双千亿”目标实现，为长安银行高质量发展贡献“西安力量”。