青岛分行新模式下对公客户营销转介操作步骤分享

王萌
创建于2023-09-08
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  网点运营改革推动下,青岛分行积极组织试点网点利用新模式开展厅堂营销转介服务工作,通过工银网点通的对公客户全景试图模块,充分挖掘客户需求,合理转介我行优势产品。2023年9月7日,高科园东海中路支行成功营销转介对公客户经营快贷业务一笔,现将相关操作步骤进行分享。

网点工作人员操作

客户手机银行申请

支行客户经理审批

网点工作人员工银网点通操作

登录“工银网点通”,点击“服务登记”。

点击“手工输入”,为客户办理服务登记。

录入客户账号,并根据客户需求选择服务场景。

点击“立即取号”,完成服务登记。

进入“对公客户全景视图”,全面展示客户画像及产品信息。

点击“普惠金融”-“经营快贷”,为客户推荐我行优势产品。

生成产品二维码,供客户识别后提交业务申请。

客户手机银行申请

客户登录手机银行进行经营快贷申请

支行客户经理GCMS系统审批

支行客户经理通过GCMS系统进行信贷审批,并指导客户通过手机银行完成后续提款。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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