网点运营改革推动下,青岛分行积极组织试点网点利用新模式开展厅堂营销转介服务工作,通过工银网点通的对公客户全景试图模块,充分挖掘客户需求,合理转介我行优势产品。2023年9月7日,高科园东海中路支行成功营销转介对公客户经营快贷业务一笔,现将相关操作步骤进行分享。
网点工作人员操作
客户手机银行申请
支行客户经理审批
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/c2b23da6ffd74054a5c7e8c8485c14a3.png)
网点工作人员工银网点通操作
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/45acf4f6d4014334884cfd495acbb66c.png)
登录“工银网点通”,点击“服务登记”。
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/e431495377a94b268f3f02b10ab3da2e.png)
点击“手工输入”,为客户办理服务登记。
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/e431495377a94b268f3f02b10ab3da2e.png)
录入客户账号,并根据客户需求选择服务场景。
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/e431495377a94b268f3f02b10ab3da2e.png)
点击“立即取号”,完成服务登记。
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/e431495377a94b268f3f02b10ab3da2e.png)
进入“对公客户全景视图”,全面展示客户画像及产品信息。
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/e431495377a94b268f3f02b10ab3da2e.png)
点击“普惠金融”-“经营快贷”,为客户推荐我行优势产品。
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/e431495377a94b268f3f02b10ab3da2e.png)
生成产品二维码,供客户识别后提交业务申请。
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/e431495377a94b268f3f02b10ab3da2e.png)
客户手机银行申请
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/45acf4f6d4014334884cfd495acbb66c.png)
客户登录手机银行进行经营快贷申请
支行客户经理GCMS系统审批
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/45acf4f6d4014334884cfd495acbb66c.png)
支行客户经理通过GCMS系统进行信贷审批,并指导客户通过手机银行完成后续提款。
![](https://epss-volc.jianpian.info/biz/e431495377a94b268f3f02b10ab3da2e.png)