为进一步加强个人财富继承业务审核与指导，便利客户办理财富继承业务，中国工商银行特制定《个人财富继承业务审核指引》和《个人财富继承业务审核明白纸》，供网点培训学习。
荔城支行组织全体员工学习“个人财富继承业务审核指引”，对指引的适用范围、审核要点和文件依据等进行详细分析解读、互相答疑解惑。
- 一是全面组织培训学习工作。在莆田分行运管部在上门送教的基础上，荔城支行通过材料印制、晨会宣导、二次学习等方式认真落实全体员工对个人财富继承业务审核指引和明白纸的学习工作。
- 二是确保业务合规运行。相关审核指引在征求专业部门意见后会以公文形式正式印发，网点在实际开展个人财富继承业务时可参考应用，若遇到与现行制度办法冲突的，要严格按照现行制度办法执行。
- 三是全面加强专业队伍建设。探索打造一支专业能力突出的工作队伍，建立相关工作机制，确保团队成员熟练掌握业务审核要点，承担网点个人财富继承业务的集中审核、业务指导和疑难问题的咨询受理工作，切实为网点减负赋能。
- 四是做好对客引导，提升客户服务体验。网点在开展相关业务时，在确保业务合规的前提下，积极探索通过线上预约、传递资料等方式，提前做好业务沟通和资料预审，为客户提供便捷、贴心的金融服务。